尚乘再次助力奧園地產成功增發1.75億其票面為6.35%，2020年到期的債券

2018年7月26日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中國奧園地產集團有限公司（3883.HK，以下簡稱“奧園”或“公司”）成功增發1.75億美元其票面為6.35%，2020年到期的S規則高級債券（下稱“交易”）。這是尚乘繼2018年5月作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助公司成功完成2億美金3年期2年內不可贖回高級債券， 2017年9月協助公司成功完成2.5億美金5年期債券，以及2017年1月協助公司成功完成2.5億美金3年期債券後，第四次助力公司於海外債券市場完成融資。這彰顯了發行人對尚乘在國際債券資本市場的領先地位的認可，也展現了尚乘為中國領先房地產企業把握海外美元債券市場最佳發行窗口進行融資的傑出實力。

本次債券由中國奧園地產集團有限公司發行，由公司提供股權抵押及旗下部分海外子公司提供擔保，公司最新信用評級為穆迪:B1（穩定）/ 標普:B+（穩定）/惠譽:BB-（穩定），這次發行預期獲得評級穆迪:B2 / 標普:B / 惠譽:BB-。本次交易超額認購超過4倍，價格成功由初始指導價格7.7%區域收窄25個基點至最終定價的7.45%，也成功將原有債券的總規增發至4.25億美元。尚乘擔任本次交易的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

本次債券發行亦是尚乘自去年起參與完成的第69單海外債券發行項目，同時亦是今年迄今為止完成的第12單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。尚乘與眾多債券發行人持續保持了長期友好的合作關系，在過去一年的時間裡，除四次助力奧園完成債券發行外，尚乘也多次協助中國及香港領先房地產企業選擇最佳發行窗口登陸國際債權資本市場，包括：鄭州中瑞、正恆國際、中國物流（1589.HK）、泰禾集團（000732.SZ）、陽光城（000671.SZ）、中國奧園（3883.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龍光地產（3380.HK）、億達中國（3639.HK）、陽光控股、華南城（1668.HK）、禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）、佳源國際（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及遠東發展（35.HK）等。