尚乘協助光大新鴻基有限公司成功完成三年期S規則2億美元高級固息票據

2018年11月14日，尚乘作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助光大新鴻基有限公司（以下簡稱“光大新鴻基”或“公司”）成功完成三年期S規則2億美元高級固息票據發行（以下簡稱“本次交易”）。尚乘在本次交易擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

光大新鴻基為本次交易提供擔保。光大新鴻基有限公司的擔保人評級為穆迪：Baa3/穩定。本次交易為其10億美元中期票據下的提取發行，債券評級為穆迪：Baa3。

本次交易的初始價格指引為5.40%。最終的帳簿最高峰超過7億美元，讓最終價格指引收窄到5.20%-5.25%，收到了市場的廣泛關注和火熱追捧。

尚乘與光大證券及新鴻基公司建立了深厚的合作關係。2016年5月，尚乘擔任聯席全球協調人及聯席帳簿管理人，助力新鴻基完成其債務置換操作及5年期美元債券全球發行定價交易；2016年8月，尚乘擔任聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力光大證券H股IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市；2017年8月，尚乘擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，再次協助新鴻基成功發行五年期4億美元高級債券。

尚乘自去年至今已經成功服務多家國內外的金融機構在國際資本市場進行融資，除了本次交易外，還包括協助國銀航空租賃、中國華融（2799.HK）、中國民生銀行（1988.HK）、浦發銀行（600000.SH）、錦州銀行（0416.HK）、鄭州銀行（6196.HK）、青島銀行（3866.HK）、香港新鴻基有限公司（0086.HK）、思諾保險、中融國際信託、中泰國際以及豐匯租賃發行美元債券，並成功助力光大證券（6178.HK）、廣州農商行（1551.HK）、中原銀行（1216.HK）、天津銀行（1578.HK）、青島銀行（3866.HK）和江西銀行（1916.HK）完成H股上市。