尚乘助力國銀航空金融租賃有限公司成功完成4億美元3年期高級浮動息率票據發行

2018年11月8日，尚乘作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力國銀航空金融租賃有限公司（以下簡稱“國銀航空金融租賃” 或“公司”）成功發行4億美元3年期高級浮動息率票據（下稱“交易”）。本次交易是國銀航空金融租賃在2018年首次發行美元債，也是公司有史以來第一次發行浮動息率票據。尚乘在本次交易擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次交易是尚乘首次助力國開行體系的資本市場交易，顯示出尚乘服務主權評級的國企發行人的資本市場能力。

國銀航空金融租賃為本次交易提供擔保，另外國銀金融租賃為維好協議提供人。國銀金融租賃的發行人評級為穆迪：A1/穩定、標普：A/穩定和惠譽：A+/穩定。本次交易為其30億美元中期票據下的提取發行，債券評級為穆迪：A2和惠譽：A+。

國銀航空金融租賃在11月8日完成定價，初始價格指引為3mL+145基點區間範圍，新發行溢價成功吸引了眾多投資者的興趣，最終的帳簿最高峰達到12.5億美元，讓最終價格指引收窄了20個基點，達3mL+125基點。尚乘在眾多聯席帳簿管理人中獲得了最大的分配額，顯示在波動的市場情況下，尚乘對投資級別的交易及核心客戶的堅實承諾。

尚乘自去年至今已經成功服務多家國內外的金融機構在國際資本市場進行融資，除了本次交易外，還包括協助中國民生銀行、錦州銀行（416.HK）、鄭州銀行（6196.HK）、青島銀行（3866.HK）、中國華融資產管理（2799.HK）、思諾保險、中融國際信託、浦發銀行香港分行、中泰國際、豐匯租賃以及香港新鴻基有限公司（86.HK）發行美元債券，並成功助力光大證券（6178.HK）、廣州農商行（1551.HK）、中原銀行（1216.HK）、天津銀行（1578.HK）和青島銀行（3866.HK）完成H股上市。