尚乘助力中原銀行成功完成13.95億美元境外優先股發行

2018年11月13日，尚乘作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力中原銀行股份有限公司（下稱“中原銀行”或“銀行”，1216.HK）完成13.95億美元非累積永續境外優先股發行。本次交易為中原銀行歷來首次境外債券資本市場交易，也是今年我國城商行在香港資本市場上發行的唯一一單優先股，受到全球資本市場的高度關注，在強勁的訂單支援下，股息率創今年以來中資銀行境外優先股發行利率新低。

本次中原銀行境外優先股，發行規模為13.95億美元，無到期日，附5年後發行人有條件的贖回權，股息率為5.6%。在美元進入加息週期的大背景下，中原銀行憑藉良好的市場影響力和品牌號召力，贏得了眾多投資者的青睞：優先股發行於簿記建檔啟動當日宣佈交易、當日完成定價，訂單規模達18.17億美元，認購倍數1.3倍，5.6%的股息率更是創今年以來中資銀行境外優先股發行利率新低。此次發行是中原銀行繼2017年7月H股上市、2018年9月發行100億元二級資本債後，不斷創新資本補充工具、完善多元化資本補充機制的又一重要實踐，為中原銀行有效防範金融風險、實現高品質發展奠定了堅實基礎，也為中原銀行進一步發揮省級法人銀行優勢、全力助推地方經濟高品質發展提供重要支撐。在本次交易中，尚乘成功協助中原銀行引入了最大的基石投資機構，以及數量最多的認購訂單。

尚乘與中原銀行建立深厚的戰略合作關係。尚乘牽頭執行了中原銀行所有的境外資本市場交易，包括了2017年的香港上市項目和本次境外優先股項目。不僅如此，尚乘執行了2017年以來幾乎所有區域性銀行的境外優先股發行專案，包括青島銀行、鄭州銀行、錦州銀行和中原銀行，再次彰顯了尚乘在中資銀行境外優先股交易的市場領先地位及客戶給予的深刻信任。

尚乘一直致力於服務中資金融機構尤其是區域性銀行的國際化發展。在2018年香港金融科技周期間，作為本次香港金融科技周的獨家戰略合作夥伴，尚乘集團宣佈聯合包括中原銀行（01216）、江西銀行（01916）、廣州農商銀行（01551）及青島銀行（03866）等中資區域性銀行，共同在香港發起成立“區域銀行+戰略合作聯盟”。尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅、中原銀行董事長竇榮興、江西銀行董事長陳曉明、廣州農商銀行副董事長兼行長易雪飛、青島銀行董事會執行董事兼董事會秘書呂嵐等共同出席了聯盟簽約儀式，發揮多方資源，聯通合作，抱團協同，推動科技金融、智慧金融、普惠金融和綠色金融的創新發展。