尚乘助力新世界中國成功發行首批綠色債券，支持大灣區環保建設與綠色金融發展

2018年11月28日，新世界發展有限公司（“新世界發展”，HK: 0017） 旗下內地物業旗艦新世界中國地產有限公司（“新世界中國”）宣布設立20億美元中期票據計劃，並首批發行3.1億美元五年期高級固息綠色債券，支持兩個位於大灣區受認證的環保項目。尚乘擔任本次交易的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，支持新世界發展助推大灣區環保建設與綠色金融發展。本次交易是新世界中國今年的第一單美元債，同時也是公司歷史上第一次發行綠色債券。這也是2018年第一宗香港企業的無評級發行，並且是有史以來第一宗香港企業無評級的綠色債券發行。本次交易是尚乘第一次服務新世界集團的債券資本市場交易，進一步鞏固和加深尚乘服務香港優質藍籌企業的專業能力。同時也是今年以來尚乘執行的第20單債券發行項目。

新世界中國是新世界發展旗下的內地物業旗艦，專注發展內地一、二線城市，擅長開發大型綜合體、超高層建築及住宅小區項目。旗下項目遍布全國17個重要城市，包括北京、廣州、深圳、武漢及寧波等。截至2018年6月30日，正在發展並計劃開發的總建築面積為約930萬平方米。本次綠色債券發行屬於新世界中國中期票據計劃下的一個批次，已經獲得香港質量保證局綠色金融認證計劃頒發的 “發行前階段證書”，所籌募的資金將用於新世界中國兩個位於大灣區的綠色發展項目：前海周大福金融大廈和新世界增城綜合發展項目。這兩個項目均將取得國家和國際綠色建築設計的預認證，並承諾將綠色空間、節能設計和材料結合起來。新世界發展的綠色金融框架經Sustainalytics獨立認證，具備嚴格評核准則，並要求定期彙報（例如相關認證及節約能源和水資源效益評估）以維持高透明度，堪稱香港地產發展商發展綠色環保項目的典範。

中國政府高度重視綠色發展，積極應對環境變化所帶來的挑戰而監管機構亦鼓勵綠色債券發行以支持綠色項目發展。在全球市場，房地產企業發行的綠色債券亦日益受到機構投資者歡迎，在加強分散投資的同時，能夠讓投資者在地產行業較長的投資周期中獲利，並滿足其對社會責任投資不斷上升的需求。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛先生表示：“集團對於能夠支持綠色金融感到高興，這與中國建設‘生態文明’的目標一致，也配合香港朝綠色金融中心發展的方向。我們具有雄厚的財政實力和成熟的綠色建築經驗。透過‘新世界2030可持續發展願景’的驅動，為我們的業務注入環保和健康等元素，我們有信心能夠透過今次新債券發行，繼續為我們的客戶提供優越的產品和服務，並為集團持份者創造價值。”

在本次交易中，新世界發展有限公司（0017.HK）提供擔保。本次交易為無評級發行。本次發行的初始價格指引為T5+210基點。帳簿高峰期達到5.5億美元，在年底加上有眾多競爭的供應的情況下，簿記建檔情況非常理想。最終價格指引成功收窄了10個基點，達到T5+200基點，發行取得圓滿成功，獲得市場火熱追捧，是香港“綠色金融”發展的又一成功案例。

“新世界集團的可持續發展願景是建設以人為本的小區，綠色發展、智慧生活和健康生活是現代小區發展的三大主題，正是當中不可或缺的元素。中國是正值高速發展的國家，需要有助促進當地經濟和保育當地文化的發展，透過綠色特質提升生活質素、保育資源和豐富自然環境。透過積極創新擴展科技領域、設計和融資項目，新世界集團將目光放在未來城市發展的最前端。”鄭志剛先生總結道。

尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅表示，尚乘非常榮幸能夠有機會服務新世界發展，支持大灣區環保建設與綠色金融發展。尚乘非常敬佩和高度認可鄭志剛先生和新世界發展提出的“新世界2030可持續發展願景”，期待能夠為推進中國人民的綠色發展、智慧生活和健康生活而持續貢獻，為香港建設綠色金融中心而不懈努力。

作為一家植根香港、背靠祖國的港資金融機構，尚乘在過去十五年的發展歷程中，在國家快速發展、香港繁榮穩定的時代背景下，始終秉承著專業奉獻、自強不息的“獅子山”精神，始終致力於服務港資企業、服務香港社會、為開創香港更加美好的明天而齊心奮鬥，為打通內地與香港及寰球的資本與資源而不懈努力。此前，尚乘曾擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，為中國最大的生活服務電子商務巨頭美團點評（3690.HK）的香港IPO引入了包括新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛等優質的長線投資者訂單。尚乘也聯合新世界發展旗下的K11 Investment共同投資了中國最大的烹飪與生活潮流媒體品牌日日煮（DayDayCook）。此外，尚乘在服務香港藍籌企業方面也是經驗豐富。在過去兩年的時間裡，尚乘多次服務新鴻基公司（86.HK）、富豪酒店（78.HK）、遠東發展（35.HK）等香港企業集團選擇最佳發行窗口登陸國際債券資本市場。