尚乘助力全球最大的休閑度假村集團復星旅文成功在香港聯交所主板掛牌上市

2018年12月14日，全球領先的綜合性旅游集團之一、全球最大的休閑度假村集團復星旅游文化集團（“復星旅文”，股票代號：1992.HK）成功在香港聯交所主板掛牌上市。尚乘擔任復星旅文香港IPO的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力復星旅文順利成功完成此次IPO。這是尚乘繼完成小米、美團點評等新經濟龍頭公司以“同股不同權”形式在香港IPO後，完成的又一單中國新經濟企業成功登陸國際資本市場的案例，也是尚乘今年以來完成的第十四單IPO發行項目。

復星旅文本次全球共發售2.1億股，最終以每股15.6港元定價，超額配售權行使前募集資金約4.3億美元。復星旅文的前身是2009年成立的復星國際商業事業部，是復星集團“健康、快樂、富足”三大業務之一“快樂”板塊的支柱，秉承著“中國動力嫁接全球資源”的理念，以“產業運營+戰略投資”為雙輪驅動，圍繞全球家庭的休閑度假需求，進行全產業鏈布局和全球化資源整合，致力於成為全球家庭休閑度假的引領者。復星旅文從2010年開啟了對法國地中海俱樂部的投資以來，先後投資管理了多個在旅游細分領域處於全球領先地位的品牌，初步形成全球化、全產業、全周期的旅文生態體系，並將在現有平台上繼續強化產業鏈的整合。

目前，復星旅文的生態圈目前包括幾大業務板塊，涵蓋開發、管理和運營高端休閑酒店、度假村及休閑旅游目的地、娛樂及其他旅游文化相關服務，以及專注於家庭旅游和休閑的平台。復星旅文旗下聚集了一批享譽全球的品牌，包括具有法國血統的全球最大的一價全包休閑度假連鎖集團之一“地中海俱樂部”、世界級奢華一站式度假目的地——三亞亞特蘭蒂斯等；復星旅文也投資了全球旅行社鼻祖、歐洲領先的休閑旅游集團Thomas Cook並與其成立了由復星控股的合資旅行社酷怡，提供一站式高端品質旅游定制咨詢和服務。

尚乘長期致力於推動金融科技的創新發展，致力擔任科技與資本領域的“超級聯絡人”的角色，成為連接全球領先的金融科技企業、互聯網科技企業與亞洲資本市場溝通合作的橋梁。自2016年以來，尚乘多次擔任聯席承銷商，協助全球罕見的、電商、硬件及互聯網服務齊頭並進的全能型公司、香港資本市場第一家“同股不同權”上市公司「小米公司」、中國最大的生活服務電子商務巨頭、香港資本市場第二家“同股不同權”上市公司「美團點評」、開創近十年來香港資本市場科技股公司上市先河的「美圖公司」、領先的全球應用開發者技術服務平台「彙量科技」、中國最大、最活躍的母嬰社區平台「寶寶樹」、中國在線旅游行業市場領導者「同程藝龍」、中國領先的金融科技公司「小贏科技」、中國汽車新零售赴美上市第一股「團車網」、中國車貸第一科技股「微貸網」、中國排名第一的網頁游戲研運商「第七大道」等中國領先的新經濟公司實現香港及美國IPO。