尚乘助力互聯網巨頭系金融科技第一股360金融成功在納斯達克上市

美國東部時間2018年12月14日，中國領先的互聯網消費金融平台-360金融（360 Finance, Inc.，Nasdaq: QFIN）成功在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，成為中國互聯網巨頭系金融科技第一股。尚乘擔任360金融美國IPO的聯席賬簿管理人及聯席主承銷商，助力公司此次發行圓滿成功。這是尚乘繼助力中國領先的金融科技公司「小贏科技」（NYSE: XYF）、中國汽車新零售赴美上市第一股「團車網」（Nasdaq: TC）、中國車貸第一科技股「微貸網」（NYSE: WEI）的美股IPO後，完成的第四單美股IPO交易，也是尚乘今年以來完成的第十五單IPO發行項目，標志著尚乘再次作為科技與資本領域的“超級聯絡人”，助力領先的金融科技企業成功登陸國際資本市場。

360金融是中國領先的互聯網消費金融平台、360集團的金融合作伙伴。360集團是中國最大的互聯網公司之一，連接了超過10億台的設備。360金融攜手其金融合作伙伴，為尚未享受到普惠金融服務的優質用戶提供個性化的互聯網消費金融產品，以科技為驅動力，憑借領先的風控技術為用戶提供卓越的產品體驗。截至2018年9月30日，360金融旗下平台已經為640萬借款人促成或提供了總共944億元人民幣（約合137億美元）的借款。根據奧緯咨詢統計，在有互聯網技術巨頭支持的互聯網消費金融平台中，以2018年第二季度放款額計360金融業務規模位列中國前五。

360金融本次全球共發售310萬股美國存托股份（American Depositary Shares, ADS），1股ADS代表2股A類普通股；每股ADS最終定價為16.5美元，總募集資金規模達5,115萬美元。

尚乘一直以來都十分注重推動金融科技的創新發展，致力於擔任科技與資本領域的“超級聯絡人”的角色，成為連接全球領先的金融科技企業與國際資本市場溝通合作的橋梁。2018年，尚乘作為獨家戰略合作伙伴，聯合香港特區政府共同舉辦了“2018年香港金融科技周”；並且連續兩年作為唯一的香港金融機構戰略合作伙伴，聯合新加坡金融管理局共同舉辦世界上最大的金融科技盛會“新加坡金融科技節”。尚乘在推動金融科技公司登陸國際資本市場方面也是碩果累累。除360金融外，尚乘還多次作為牽頭投行、聯席主承銷商和聯席賬簿管理人，協助中國領先的金融科技公司「小贏科技」、中國車貸第一科技股「微貸網」等領先的金融科技公司登陸國際資本市場，並助力中國領先的金融科技公司點融成功引入了新加坡政府投資公司（GIC）等國際知名投資機構。不僅如此，尚乘更是在金融科技領域擁有廣泛的投資布局，重點投資了包括中國、北美和東南亞地區領先的金融科技公司，包括戰略投資中國最大的分類信息生活服務平台58集團旗下金融科技平台58金融；聯合渣打集團戰略入股了由Lending Club聯合創始人Soul Htite在中國創立的金融科技公司點融，並與點融聯手成功在香港孵化了金融科技市場平台FinEX Asia（亞盟金融）；戰略投資印度尼西亞領先的金融科技平台AwanTunai，打開東南亞金融科技布局；戰略投資了美國互聯網金融公司、獨具特色的學生貸款平台Credible Labs，並助力其成功登陸澳洲證券交易所。此外，尚乘還聯合香港理工大學共同成立了香港第一所校企合作的金融科技中心“尚乘金融科技學院”，並聯合世界上最大的數學和電腦科學教育及研究中心之一的滑鐵盧大學在香港共同設立“滑鐵盧大學-尚乘創新中心（University of Waterloo-AMTD Innovation Hub）”，致力於推動金融科技與創新經濟發展。