祝賀！尚乘戰略投資參股的青島銀行成功A股IPO，成為山東省第一家A股上市銀行、全國第二家“A+H”上市城商行

2019年1月16日，尚乘戰略投資參股、山東省最大的城市商業銀行青島銀行（3866.HK，002948.SZ）成功在深圳聯合交易所掛牌上市，實現A股IPO，成為山東省第一家A股上市銀行、全國第二家“A+H”股上市城商行。尚乘集團董事長兼總裁、青島銀行董事會非執行董事、“區域銀行+”戰略合作聯盟理事長蔡志堅、尚乘集團副董事長王銳強等帶領尚乘高級管理層受邀出席青島銀行上市儀式。從今天開始，“3866”、“002948”共同成為青島銀行在資本市場上響亮的名字，這兩個數位將永恆地鐫刻在青銀巨輪之上，伴隨青島銀行的百年基業閃耀！

經過22年的發展，青島銀行已經成長為山東省資產規模最大的地方法人銀行，並於2015年12月3日在香港聯交所掛牌上市。此次青島銀行成功登陸A股市場，成為山東省第一家A股上市銀行、全國第二家“A+H”股上市城商行，由此也改變了山東這個位居全國GDP第三的省份尚無銀保證三大金融股的歷史。青島銀行此次A股IPO發行新股4.5億股，發行價為4.52元，募集資金超過20億人民幣，這也是2019年深圳聯合交易所的第一家上市公司。作為青島銀行的主要股東之一，同時也是青島銀行的戰略合作夥伴，尚乘更是感到與有榮焉，由衷地祝福青島銀行，在”H+A”上市後進一步又好又快發展，行穩致遠，業績長虹。

尚乘與青島銀行已經建立了親如一家、合作共贏的全面戰略合作夥伴關係，在股權合作、投資銀行、資產管理、財富管理等領域成功開展了諸多互惠共贏的合作。2016年底，尚乘宣佈戰略投資參股青島銀行，這也是近年來第一家港資非銀行金融機構正式入股中國城市商業銀行，尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅先生同時獲委任加入青島銀行董事會；2017年，尚乘再次增持青島銀行H股，晉升成為青島銀行的主要股東之一。在資本市場領域，尚乘多次助力青島銀行的國際資本市場運作，不斷完善拓展青島銀行的國際影響力。2015年12月，尚乘作為唯一一家非保薦人的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助青島銀行成功完成6億美元H股IPO；2017年9月，尚乘再次作為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力青島銀行完成12.03億美元境外優先股發行，成為2017年下半年第一家在境外發行優先股的中資銀行，得到了國際資本市場的火熱追捧和高度好評。尚乘還作為財務顧問，多次牽頭安排青島銀行的國際非交易路演，推動青島銀行與國際投資者及合作夥伴互動交流合作。此外，尚乘和青島銀行在跨境資產管理和財富管理方面也開展了深度互動合作。不僅如此，2018年10月，尚乘作為主要倡議人、青島銀行作為主要發起人和創始理事單位之一，共同倡議發起成立“區域銀行+”戰略合作聯盟，共同推動金融科技賦能傳統金融業務，打造科技金融、智慧金融、普惠金融和綠色金融新模式，促進聯盟會員國際化創新式發展。尚乘與青島銀行多層次、全方位的合作關係，是香港與內地金融機構互聯互通、互惠共融、相互賦能的成功典範。尚乘將一如既往、始終不渝地支持青島銀行管理層，圍繞“創•新金融，美•好銀行”的發展願景，打造科技引領、管理精細、特色鮮明的新金融精品銀行。