尚乘助力“新經濟SaaS第一股”微盟集團成功在香港聯交所上市

2019年1月15日，中國領先的騰訊社交網路服務平臺中小企業精准行銷服務提供者、中國領先的中小企業雲端商業及行銷解決方案提供商微盟集團（“微盟”，股票代碼：2013.HK）成功在香港聯交所主機板掛牌上市，成為港股市場的“新經濟SaaS第一股”。尚乘擔任微盟香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力微盟成功登陸國際資本市場。這是尚乘繼完成小米、美團點評、同程藝龍、寶寶樹、複星文旅等新經濟龍頭公司極具市場影響力的IPO專案後，完成的又一單中國新經濟企業成功登陸國際資本市場的案例，也是尚乘在2019開年三周內完成的第二單IPO發行項目。

微盟本次全球發售共3.02億股，定價為每股2.80港元，募集資金超過1億美元。微盟成立於2013年4月，現有員工超2000人，管道代理商超1500家，註冊商戶突破270萬家，是中國領先的中小企業雲端商業及行銷解決方案提供商，同時也是中國領先的騰訊社交網路服務平臺中小企業精准行銷服務提供者。微盟致力於通過產品和服務，助力中小企業向數位化轉型，通過科技驅動商業革新，讓商業變得更智慧。圍繞商業雲、行銷雲、銷售雲，微盟打造了智慧雲端生態體系，通過去中心化的智慧商業解決方案賦能中小企業實現數位化轉型。微盟精准行銷業務以大資料、智慧演算法、行銷自動化等技術及優質媒體源，為廣告主提供一站式精准行銷投放服務。同時微盟旗下微盟雲平臺通過開放微盟核心產品技術能力，吸引協力廠商開發者，打造雲端生態體系，為商戶提供更多應用選擇和更好服務。

作為一家植根香港、立足灣區、背靠祖國、面向全球發展的綜合性金融機構，尚乘一直致力於服務和打通香港、內地以及全球的資本與資源，提供全方位的投資銀行與資本市場服務，成為少數能夠在國際舞臺上與大型國際投行比肩的香港投資銀行，過去三年在香港股權融資、債權融資市場上均位居前列。自2016年起，尚乘以令人矚目的勢頭完成了一系列里程碑式的投行及資本市場專案。在創新經濟領域，尚乘完成了香港有史以來全部兩單“同股不同權”上市發行小米公司和美團點評，並助力美圖、360金融、複星旅文、寶寶樹、同程藝龍等中國領先的新經濟公司實現香港及美國IPO，尚乘已經成為中國創新科技及新經濟企業登陸國際資本市場的“最佳拍檔”之一。在金融服務領域，尚乘先後牽頭助力青島銀行、天津銀行、廣州農商行、中原銀行、江西銀行、鄭州銀行、錦州銀行等多家金融機構在香港上市及發行境外優先股，成為近年來完成最多中資金融機構海外資本市場運作的投行之一，並牽頭倡議發起成立“區域銀行+”戰略合作聯盟。尚乘長期致力於推動金融科技的創新發展，致力擔任科技與資本領域的“超級聯絡人”的角色，成為連接全球領先的金融科技企業、互聯網科技企業與亞洲資本市場溝通合作的橋樑。