尚乘助力中泰國際成功完成2億美元363天期高級固息票據發行

2019年3月21日，尚乘作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助中泰金融國際有限公司（“中泰國際” 或 “公司”）成功完成363天S規則共2億美元的高級固息票據發行（以下簡稱“本次交易”）。 

本次發行主體為中泰國際於BVI設立的特殊目的公司，由中泰國際提供擔保，中泰證券股份有限公司提供維好協定。債券預期評級為無評級。定價當天市場認購踴躍，於最終定價指引發佈時最高訂單超過7億美元。債券最終定價較初始定價指引大幅縮窄47.5基點。

本次交易是中泰國際2017年8月以來第一次在境外公開市場發行美元債，也是尚乘第二次參與執行中泰國際的債務資本市場交易，凸顯尚乘與中泰國際的緊密合作與友誼，以及尚乘深度服務中資金融機構的專業能力。作為青島銀行的主要股東之一，尚乘也積極投身參與推動香港與山東企業的交流往來，不斷開展與中泰國際、青島銀行等山東金融機構的互惠合作，推進魯港交流。