尚乘擔任牽頭行及全球協調人，助力晉商銀行成功在香港聯交所IPO上市

2019年7月18日，山西省唯一省級法人城市商業銀行晉商銀行股份有限公司（“晉商銀行”，股票代號：2558.HK）成功在香港聯交所主機板掛牌上市，成為山西省首家上市銀行。尚乘擔任晉商銀行H股IPO除保薦人以外唯一的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人，助力銀行成功登陸國際資本市場。這是2019年香港資本市場第一單區域性銀行IPO項目，也是繼尚乘在江西銀行（1916.HK）、中原銀行（1216.HK）、廣州農商銀行（1551.HK）、天津銀行（1578.HK）及青島銀行（3866.HK）後，完成的第六單中國領先區域性銀行的H股上市項目，也是尚乘在2019年以來完成的第十二單IPO，彰顯了尚乘在大型IPO項目，尤其是中資區域性銀行H股上市項目中強大的執行能力和領先的行業地位。

山西省唯一省級法人城市商業銀行晉商銀行（2558.HK）成功在香港聯交所主機板掛牌上市，成為山西省首家上市銀行，尚乘擔任晉商銀行H股IPO除保薦人以外唯一的全球協調人

 

晉商銀行本次全球共發售8.6億股，最終以每股3.82港元定價，募集資金達4.2億美元（綠鞋前）。晉商銀行是中國山西省唯一的省級法人城市商業銀行，總行設在山西太原，在2018年《銀行家》公佈的「全球銀行1000強」榜單中排名第440位，以總資產、吸收存款總額以及發放貸款總額計，在山西省內城商行中均排名第一。截至2018年末，晉商銀行總資產達人民幣2,273億元，當年淨利潤超過人民幣13億元，共設有營業網點160家，覆蓋山西省全部11個地級市。

山西省人民政府副省長王一新（右三）、晉商銀行董事長閻俊生（左三）與尚乘集團副主席王銳強（左二）和尚乘集團全球諮詢委員會副主席容顯文（左一）

 

晉商銀行董事長閻俊生（右三）與尚乘集團副主席王銳強（左三）、尚乘集團全球諮詢委員會副主席容顯文（右二）、尚乘集團董事會辦公室董事總經理何堯（左二）、尚乘資本市場與諮詢業務金融機構主管孟星海（左一）和尚乘環球資本市場主管方廷（右一）一同出席上市儀式

 

尚乘長期致力於區域性銀行領域的投入和佈局，在多個里程碑式上市項目中擔任重要角色，是助力中資區域性銀行登陸國際資本市場並推動其國際化戰略的最佳夥伴。在過去三年半的時間裡，尚乘牽頭完成了包括青島銀行、天津銀行、廣州農商行、中原銀行、江西銀行及晉商銀行六個中資銀行股IPO項目，助力幾乎所有中資區域性銀行登陸香港資本市場，募資額超過55億美元，並全部擔任聯席全球協調人及牽頭行。另外，尚乘至今共擔任青島銀行、中原銀行、廣州農商行、鄭州銀行及錦州銀行5家中資區域性銀行發行AT1優先股的牽頭銀行、聯席全球協調人，募資額超過67億美元。無論是H股IPO還是境外優先股發行，尚乘均是中國區域性銀行境外融資的市場領導者。此外，根據資產管理規模計，尚乘也是亞洲最大的為中資區域性銀行提供服務的獨立資產管理公司。

隨著“一帶一路”倡議的發展和粵港澳大灣區的建設，香港與祖國不同地域的區域銀行的交流合作越來越緊密，互聯互通下帶來更多機會，不同區域銀行也充分利用香港國際資本市場取得跨越式創新發展。為了更好地聯結香港與中國領先區域銀行的溝通交流，在2018年香港金融科技周期間，在香港特區政府及世界銀行的見證下，尚乘聯合包括中原銀行、江西銀行、廣州農商銀行及青島銀行等中資區域性銀行共同發起成立了“區域銀行+戰略合作聯盟”，借助聯盟搭建的平臺，把握建設香港 “智慧城市”和粵港澳大灣區的歷史機遇，發揮多方資源，聯通合作，抱團協同，推動科技金融、智慧金融、普惠金融和綠色金融的創新發展。