尚乘助力中国物流资产成功完成11亿港元5年期可转债发行

2019年5月23日，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中国物流资产控股有限公司（“中国物流资产” 或 “公司”）成功完成5年期11亿港元的可转债发行（以下简称“本次交易”）。

中国物流资产成立于2000年，总部位于上海，是中国本土最大的物流基础设施开发商及运营商之一，业务覆盖物流基础设施设计、开发、租赁、经营和管理等领域，主要服务于生产、零售、电子商务及物流服务等领域的客户，形成了一个覆盖中国主要物流枢纽城市的高效物流设施网络。

本次交易是中国物流资产2018年12月以来第一次在境外公开市场进行资本市场融资，也是公司首笔港币债和可转债。在得到投资人足够的反馈和充足的基石订单之后，公司决定在23日交易时间之后立刻向市场宣布本次交易。由于本次发行的是股权挂钩产品，交易在收市后公布，整个加速定价过程不超过3小时，最终债券的票面利率定于6.950%，转换溢价定于参考股价上浮10%，定价于面值。

尚乘一直致力于为核心客户提供专业和全面的综合性金融服务，并不断完善打造尚乘生态圈（AMTD SpiderNet），联合不同客户、投资组合公司和战略合作伙伴等构建超级联系网络，最大化生态网络效应，为每个合作伙伴带来学习、交流、合作、赋能、协同的机会。这是尚乘继2016年担任联席全球协调人和牵头投行助力公司完成4.6亿美元香港IPO、作为独家融资安排行协助公司完成2亿美元贷款，2018年2月作为联席账簿管理人协助公司成功发行362天1亿美元短债、2017年8月作为联席全球协调人协助公司成功发行3年期1亿美元债之后，第五次助力公司于国际资本市场完成融资。这充分彰显了发行人对尚乘在国际资本市场的领先地位的认可，也展现了尚乘为中国领先的上市企业把握海外美元债券市场最佳发行窗口进行融资的杰出实力。