尚乘助力中国汽车新零售赴美上市第一股 — 团车网成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市

美国东部时间2018年11月20日，中国汽车新零售赴美上市第一股团车网（TuanChe Limited，NASDAQ: TC）正式在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。尚乘担任团车网美股IPO的总牵头行、牵头账簿管理人及主承销商，为团车网成功完成本次发行保驾护航。这是尚乘继小赢科技（X Financial，NYSE:XYF）、微贷网（Weidai，NYSE:WEI）后，完成的第三单美股IPO交易，也是尚乘继完成小米、美团等新经济龙头公司以“同股不同权”形式在香港IPO后，完成的又一单中国新经济企业登陆国际资本市场的成功案例。这也是尚乘今年以来完成的第十单IPO项目发行。

团车网创立于2010年，是中国领先的全渠道汽车新零售平台，2017年交易量和交易总额排名全国第三。公司通过将其在线平台与线下销售活动相结合，将汽车消费者与汽车制造商、经销商和其他汽车服务提供商联系起来。公司线下场景交易目前已经覆盖全国三十个省、自治区与直辖市的上百个城市，并与国内外60多个汽车品牌的上万家经销商建立了长期稳定的合作关系，公司在2018年预计共举办超800场汽车展销会。自创立至今，团车网累计帮助80万用户成功购车，GMV超过1,200亿元。

团车网本次全球共发售260万股美国存托股份（American Depositary Shares, ADS），1股ADS代表4股A类普通股；每股ADS最终定价为7.8美元，总募集资金规模达2,028万美元。

尚乘长期致力于推动金融科技的创新发展，致力担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色，成为连接全球领先的金融科技企业、互联网科技企业与亚洲资本市场沟通合作的桥梁。自2016年至今，尚乘多次担任联席承销商，协助全球罕见的、电商、硬件及互联网服务齐头并进的全能型公司、香港资本市场第一家“同股不同权”上市公司「小米公司」、中国最大的生活服务电子商务巨头、香港资本市场第二家“同股不同权”上市公司「美团点评」、开创近十年来香港资本市场科技股公司上市先河的「美图公司」、中国排名第一的网页游戏研运商「第七大道」、中国领先的金融科技公司「小赢科技」、中国车贷第一科技股「微贷网」等中国领先的新经济公司实现香港及美国IPO。