尚乘助力复宏汉霖在香港联交所成功上市，成为2019年以来发行规模最大的生物科技企业IPO

 

2019年9月25日，中国领先的生物制药公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（“复宏汉霖”，股票代号：2696.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市，这是今年以来发行规模最大的生物科技IPO，也是IPO时对应市值最高的中国生物制药公司，同时也是2018年4月香港联交所修订《上市规则》后，第九家在香港联交所挂牌上市的创新生物科技公司。尚乘担任本次复宏汉霖IPO的主承销商、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力复宏汉霖成功登陆国际资本市场。 这是尚乘在中智全球（6819.HK）、知临集团（NASDAQ: APM）及华检医疗（1931.HK）后，完成的第四单生物科技及创新医疗领先公司的上市项目，也是尚乘在2019年以来完成的第十四单IPO项目。 自2017年以来，继多次助力复星国际（656.HK）完成多笔境外美元债发行及复星旅文（1992.HK）香港IPO之后，尚乘与复星系公司再度在国际资本市场合作，体现了尚乘与复星集团在国际资本市场上不断深化的合作关系。

复宏汉霖本次IPO募集资金达4.09亿美元（绿鞋前），绿鞋后发行规模约为4.71亿美元（假设绿鞋全部行使），为2019年以来香港IPO生物科技企业募资规模第一，亦为IPO时对应市值最高的中国生物制药公司。本次IPO得到了境内外投资者的高度认可，国际配售获得超额认购。基石投资者占绿鞋前基础发行规模的约34.19%，包括Cayman Henlius、AI-Rayyan Holding LLC (卡塔尔投资局全资附属公司)、AVICT Global Holdings Limited（深圳市普泰投资发展有限公司附属公司）和浙江舒泰神投资有限公司。

作为主承销商、联席账簿管理人和联席牵头经办人，尚乘凭借丰富的投资者覆盖网络和强大的综合服务能力，充分挖掘投资者需求，在国际配售中引入的需求、贡献及簿记表现在所有承销团成员中居于第二位，成功助力复宏汉霖成为2019年以来募资规模第一的香港生物科技企业IPO，同时也是IPO对应市值最高的中国生物制药公司。

复宏汉霖是中国领先的生物制药公司，旨在为全球患者提供质高价优的创新生物药，产品覆盖肿瘤、自身免疫性疾病等领域。复宏汉霖是首家根据现行中国有关生物类似药评价及上市审批的法规《生物类似药指导原则》，就单克隆抗体生物类似药自国家药监局取得新药药证申请批准的生物制药公司，也是中国首家商业化推出生物类似药产品的生物制药公司。自2010年成立以来，公司以全球联动、整合创新为产品开发理念，在上海、台北和美国加州均设有研发中心，具备了两岸三地协同增效的突出优势。复宏汉霖主要的产品开发策略是仿创结合，从生物类似药起步，逐步开发创新型单抗产品，结合自主开发的抗PD-1和PD-L1单抗，在国内率先推出免疫联合疗法，前瞻性布局了一个多元化的、由创新单抗及肿瘤免疫联合疗法共同组成的产品管线，打造出研究、开发、商业化生产的综合性生物医药全产业链平台。截至目前，复宏汉霖已有1个产品成功上市，2个产品获得新药上市申请受理，14个产品、6个联合治疗方案在全球范围内开展20多项临床试验。其中，公司首款重磅产品汉利康® （利妥昔单抗注射液）于2019年2月获国家药监局新药上市注册批准，成为中国首个获批上市的生物类似药。HLX03（修美乐（阿达木单抗）生物类似药）与HLX02（赫赛汀（曲妥珠单抗）生物类似药）已获国家药监局新药上市申请受理，现已纳入优先审评程序。HLX02相继在中国大陆、乌克兰、欧盟波兰和菲律宾全面启动国际多中心3期临床试验，成为国内首个开展国际多中心3期临床研究的生物类似药，并于2019年6月获欧洲药品管理局上市申请受理。此外，公司已陆续就HLX10与自有产品HLX04（贝伐珠单抗生物类似药）、HLX07（抗EGFR单抗）等单抗以及化疗联用开展多项肿瘤免疫联合疗法，在全球范围内开展多个临床研究。

作为一家植根香港、背靠祖国、面向全球发展的综合性金融机构，尚乘一直致力于为客户提供开放、创新、多元化、专业性的金融服务，助力来自不同地区及不同行业的企业，开拓业务版图，实现战略目标，发展全球布局。尚乘长期致力于生物科技及创新医疗领域的投入与布局。除复宏汉霖外，在过去十二个月内，尚乘成功助力创新医疗科技平台中智全球（6819.HK）、中国领先的体外诊断（IVD）市场分销商华检医疗（1931.HK）、香港领先的医疗创新及生物制药企业知临集团（NASDAQ: APM）成功在香港联交所及美国纳斯达克证券市场挂牌上市。