尚乘助力中国物流资产成功完成1.625亿美元交换要约及同意征求

 

2019年9月18日，尚乘作为联席交易代理人，成功协助中国物流资产控股有限公司（1589.HK，“中国物流资产”，以下简称“公司”）完成对其3亿美元，8.000%票息，2020年到期债券（“现有票据”）的交换要约及同意征求（下称“交易”）。

本次交易是中国物流资产首次进行的债务管理，显示公司在国际资本市场日益成熟的运作。本次交易的要约邀请持续9个工作日（9月5日至9月17日），有84.44%的现有票据持有人同意对现有票据的条款进行修改及有53.60%的现有票据持有人接受公司提出的交换要约。1.608亿美元的现有票据交换成新发行的1.62475亿美元2年期（第1年不可赎回）的高级无抵押债券，新债的票息率为8.750%

中国物流资产得以相较独立新发行收益率更低的收益率发行，使公司能够持续降低融资成本。进行同意征求使公司能够根据新票据对现有票据的条款进行修改，加大公司融资方面的灵活性。

这是尚乘继2016年担任联席全球协调人和牵头投行助力公司完成4.6亿美元香港IPO、作为独家融资安排行协助公司完成2亿美元贷款，2019年5月作为联席账簿管理人协助公司成功发行11.07亿港元可转债，2018年2月作为联席账簿管理人协助公司成功发行362天1亿美元短债、2017年8月作为联席全球协调人协助公司成功发行3年期1亿美元债之后，第六次助力公司于国际资本市场完成融资。这充分彰显了发行人对尚乘在国际资本市场的领先地位的认可，也展现了尚乘为中国领先的上市企业把握海外美元债券市场最佳发行窗口进行融资的杰出实力。

中国物流资产成立于2000年，总部位于上海，是中国本土最大的物流基础设施开发商及运营商之一，业务覆盖物流基础设施设计、开发、租赁、经营和管理等领域，主要服务于生产、零售、电子商务及物流服务等领域的客户，形成了一个覆盖中国主要物流枢纽城市的高效物流设施网络。