尚乘助力北京鸿坤伟业完成1.1亿美元高级债券首次发行

2019年 9 月 27 日，尚乘作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（以下简称“公司”、“鸿坤伟业”）成功发行 1.1 亿美元 3 年期（前 2 年不可回售），票面利率为 14.750% ，S 规则高级债券的首发（下称“交易”）。

本次交易由鸿坤伟业透过其全资附属公司香港理想投资有限公司发行，由鸿坤伟业及其部分子公司提供担保。公司主体信用评级获得惠誉给予 B （展望负面），本次交易的信用评级是B。

本次交易为鸿坤伟业历来首宗境外债券资本市场交易。在公司的整体带领和承销团的共同努力下，公司把握合适的发行窗口迅速反应，在十一长假前倒数第二个工作日仍然能够抓住时机在一天之内完成簿记和定价，确保了交易的顺利定价。

本次交易是尚乘首次参与公司境外资本市场交易，彰显尚乘协助房地产企业完成首次境外资本市场交易及开拓新融资渠道的能力，和房地产企业对尚乘在资本市场服务客户能力的信任。

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司是中国的房地产企业，深耕京津冀，并拓展到长三角、珠三角都市圈。公司在 2019 年“中国房地产开发商 100 强”排行榜上名列第 64 位，连续 7 年位列中国房地产开发企业 100 强。