尚乘助力中国最大独立手游发行商 — 中手游科技集团成功在香港联交所上市

2019年10月31日，中国最大独立手游发行商、领先的IP游戏运营商中手游科技集团有限公司（“中手游”，股票代号：302.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市。尚乘担任本次中手游港股IPO联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力中手游成功登陆国际资本市场。这是尚乘今年以来完成的第15单IPO项目，彰显了尚乘在服务全球领先企业成功登陆国际金融市场的雄厚实力。这也是今年迄今为止冻结资金量最大的“冻资王”新股。

中手游是中国最大独立手游发行商、领先的IP游戏运营商，拥有热门和优质游戏组合。在中国独立手游发行商中，IP开发的游戏产生累计收益计排名第一、游戏总数计排名第一、中手游拥有最大的IP储备，拥有包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》等众多知名IP，总计99项。同时，中手游拥有行业领先的多层次全球发行能力，为中国最大的手游发行网络之一，2017年获中手游被Apple评选为全球50大最佳发行商，按中国Apple App Store推荐的新游戏数目计，中手游排行第三。2015年至今，中手游已推出97款手游，截至目前中手游经营73款游戏，其中11款游戏超过3年生命周期。中手游以IP为核心，通过自主研发和代理发行，为全球玩家提供精品IP游戏，并围绕IP和CP展开积极的投资布局，打造围绕IP游戏的生态体系。同时，中手游用全球化的视野深耕IP品牌运营，围绕自有IP拓展包括影视、动漫、衍生品及线下娱乐等泛娱乐业态合作，打造世界级的文化品牌。

中手游本次全球共发售461,000,000股，并可超额配售不超过69,150,000股，发行价格定于高端价2.83港币每股，总发行规模约为15.00亿港元（约1.91亿美金，若行使全部超额配股权）。中手游本次全球发售发行获得了国际知名专业投资者的高度认可和热烈追捧，中手游在全球发售开簿前已锁定了7家基石投资者，包括恒基地产主席李家杰先生，互联网行业龙头企业包括阅文集团、微博、哔哩哔哩、快手、掌趣、三七互娱。此外，多家国际知名机构投资者作为锚定投资人参与本次发行，为市场带来强大信心。以香港公开发行部分锁定的零售资金计算，冻结资金超过716亿港元，超额认购超过500倍，零售部分获得完全回拨，最终扩大至基础发行规模的50%。按照实际散户认购量计算，有望问鼎今年的“冻资王”。在机构投资者方面，本次发行也获得了大幅的超额认购，吸引了国际及中资长线基金、大量亚洲最活跃于IPO发行项目的对冲基金，重新打开了近期的香港IPO市场，具有深远的影响力和市场指导作用。作为本次IPO的联席主承销商、联席账簿管理人和牵头经办人，尚乘凭借丰富的投资者覆盖网络和强大的综合服务能力，充分挖掘投资者需求，为中手游引入基石投资者及具有影响力的国际知名长线基金等锚定投资者，贡献了大量高质量的投资者订单。特别是，尚乘于簿记首日引入国际知名长线基金的无价格敏感性大额锚定订单，这是首日簿记最大规模的锚定，也是最终获得最高分配的机构投资者，充分展现了尚乘坚实的股票资本市场销售能力，得到了发行人的高度赞赏，也受到资本市场投资者的广泛关注。

作为一家植根香港、立足湾区、背靠祖国、面向全球发展的综合性金融机构，尚乘一直致力于为客户提供开放、创新、多元化、专业性的金融服务，助力来自不同地区及不同行业的企业，开拓业务版图，实现战略目标，发展全球布局，尤其是助力大湾区优秀龙头企业，把握建设粤港澳大湾区的宝贵战略机遇，利用香港国际资本市场的丰富资源和优势发展壮大。中手游的发展与成就折射出深港两地优势互补、相互合作的典范。除中手游外，尚乘还助力广东省第一家上市的本地法人银行广州农商行、中国知名物业管理服务及商业运营服务供应商奥园健康生活、大湾区最大的民办商科高等教育公司中汇集团、领先的全球应用开发者技术服务平台汇量科技、中国领先的金融科技公司小赢科技、中国排名第一的网页游戏研运商第七大道、香港领先的医疗创新及生物制药企业知临集团、中国领先的综合危险废物焚烧处置整体解决方案提供商维港环保等大湾区领先企业实现香港及美国IPO，以及支持远东发展集团、新世界集团、新鸿基公司、富豪酒店集团、英皇集团、策略资本地产等香港蓝筹企业和奥园集团、广州地铁、龙光地产、绿景、富力、华南城等领先的大湾区企业成功登陆国际债券资本市场。