尚乘助力新鸿基公司完成3.5亿美元5年期高级债券发行

2019年11月6日，尚乘再次作为联席全球协调人和联席账簿管理人，协助新鸿基有限公司（86.HK，以下简称 “公司”、“新鸿基公司”）成功发行3.5亿美元5年期S规则高级债券（下称“交易”）。

本次交易是公司自2017年9月以来首次在国际资本市场发行美元债。同时，公司对于自身债务进行主动债务管理，即公布5年期债券新发行的同时，向市场宣布对其现有的2021年和2022年到期票据进行了要约回购，回购资金全部或部分由新募集的资金提供。公司于11月5日公布回购要约和新发行之后，于11月6日进行新发行的簿记及定价，以抓住良好的市场情况和公布后投资人正面的反馈，同时减少新发行的市场风险。

公司建簿当天早上公布初始价格指引为5.850%区域，其最终价格指引为5.750%。尚乘在簿记建档之初便投下了其中一个最大而且没有价格敏感度的牵头订单，为本次交易创造最大动力。由于亚洲零售投资者已对公司和其品牌非常熟悉，所以本次发行受到市场投资者火热追捧。最终帐簿超过7.5亿美元，是最终发行量的2.1倍。

本次交易是继尚乘作为联席全球协调人及联席账簿管理人于2017年8月参与公司4亿美元5年期的债券发行和于2016年5月参与公司的交换要约和新发行3.62亿美元5年期债券发行之后，再次以联席全球协调人的身份牵头新鸿基公司的资本市场交易。本次交易再次显示尚乘与公司长期而紧密的合作关系，尚乘未来将会继续与公司在各个方面紧密合作，互利共赢。