尚乘助力大发地产成功增发1.2亿美元债券

2019年11月6日，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助大发地产集团有限公司（6111.HK，以下简称“大发地产”或“公司”）成功增发1.2亿美元其票面为12.875%，2021年到期的S规则高级债券（下称“交易”）。

大发地产成立于1996年，总部设在上海。其辖房地产开发业务涉足长三角城市群、粤港澳大湾区、中部城市群、成渝城市群等。时至今日，大发地产已经获得“中国房地产100强”、“中国房地产百强之星”、“中国华东房地产公司品牌价值TOP 10”、“中国特色地产运营优秀企业—情景地产”等称号。

作为中国地产行业境外发债的常客，大发地产耐心等候合适的发行窗口，抓住当天市场上没有其他高收益房地产企业发行的时机在一天之内完成簿记，确保了本次交易得到市场全面的关注。本次发行在锁定高质量的基石订单后，公司在早上直接以最终价格指引公布交易，并设定目标发行规模上限为1.2亿美元。尚乘在本次交易为主要的基石投资者之一。账簿在香港时间下午较早时间关簿，成功在当天完成增发1.2亿美元的目标。

本次交易是尚乘首次协助公司完成债券发行，展现出尚乘持续扩展地产行业的覆盖能力，更再次证明房地产企业对尚乘在资本市场中能力的信任。