公司新闻 - 12/12/2019

尚乘助力南洋商业银行完成7亿美元二级资本债发行

2019年11月13日,尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助南洋商业银行有限公司(下称“南洋商业银行”或“银行”)完成发行7亿美元二级资本债(下称“交易”)。

本次交易为南洋商业银行有史以来第一宗二级资本债发行,也是银行自2017年6月以来首次在资本市场进行交易。本次交易为十年来规模最大的香港银行发行的二级资本债发行。本次交易初始价格指引设为T5+245基点区间范围,吸引了众多投资人的关注。公布后账簿在大量需求的推动下迅速增长,在一小时内便达15亿美元,中午已超过20亿美元,账簿下午已经达到了31亿美元,超额认购4.4倍。大量订单令银行决定收窄最终价格指引范围至T5+220基点(+/- 2基点)。本次交易为尚乘首次协助南洋商业银行完成交易,彰显尚乘赢取新客户信任并与亚洲领先金融机构建立长期合作关系的能力。

南洋商业银行有限公司于1949年12月14日在香港开业。银行通过各种渠道为客户提供方便、快捷、高效、专业的银行服务,目前,银行在香港各区设有43间分行,并在中国内地成立全资附属公司 — 南洋商业银行(中国)有限公司,为客户提供全面银行服务。目前在中国内地设有39家分支行,为客户提供优质专业的银行服务。2016年5月30日,南商正式成为中国信达集团(简称"信达集团")全资附属公司,未来发展基本战略是:依托信达集团平台,以客户为中心,巩固发展传统银行业务,打造特色跨境金融业务和大资管业务品牌,通过高效协同,成为在中港两地同时具备深度综合跨境金融服务能力的综合化、国际化、现代化的商业银行集团。