尚乘助力中国领先的游戏开发及运营商 - 心动网络成功在香港联交所上市

2019年12月12日，中国领先的游戏开发及运营商心动有限公司（“心动”或“公司”，股份代号：2400.HK）成功在香港联交所挂牌上市。尚乘担任本次心动IPO 联席主承销商、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力心动成功登陆香港资本市场。这是尚乘 2019 年以来完成的第 20 单IPO，彰显了尚乘服务中国领先企业成功登陆国际金融市场的雄厚实力。

心动有限公司总部位于上海，在中国及海外开发和运营多款优质游戏，同时运营着中国领先的游戏社区平台TapTap。按2018年手机游戏收入计，公司在2018年在海外赚取大部分游戏运营收入的中国游戏运营商中排名第五。按2018年平均月活跃用户计， TapTap是中国最大的游戏社区平台。截至2019年5月31日，TapTap超过84%的用户出生于1990年之后，在改善的生活水平及较好的教育背景下成长，通常了解互联网且更愿意在游戏上消费。

心动本次全球共发售63,600,000股股份，最终以每11.10港元定价，引入了包括字节跳动、米哈游有限公司、Lilith Mobile Company及叠纸香港有限公司等四家基石投资者。本次IPO香港公开发行部分获11.19倍覆盖。尚乘贡献了大量高质量的订单，为本次心动成功发行奠定了坚实的基础。

此前，在游戏领域，尚乘已经成功协助中国最大独立手游发行商 — 中手游科技集团（HK: 302.HK）、中国排名第一的网页游戏研运商第七大道（HK:797） 等中国游戏领域领军者在香港联交所上市。不仅如此，自2019年以来，尚乘已服务中国数家各个领域的领先企业成功于香港及美国交易所上市，包括中国最大并最广为人知的中国品牌婴幼儿配方奶粉公司中国飞鹤（6186.HK）、中国新经济参与者的卓越品牌和开创性平台36氪（NASDAQ:KRKR）、中国领先的大健康综合服务领军企业易恒健康（NASDAQ:MOHO）、中国最大的线上住宅房地产经纪人服务平台房多多（NASDAQ:DUO）、中国领先的生物制药公司复宏汉霖（2696.HK），尚乘集团子公司、亚洲第一大独立民营投资银行尚乘国际（AMTD International, NYSE: HKIB），见证了迄今为止第一家在美国资本市场上市的香港金融机构集团，同时也是唯一一家在美国上市、由中国人自己创立的亚洲本土投行，以及山西省首家上市银行晋商银行（2558.HK），大湾区最大的民办商科高等教育集团中汇集团（382.HK）、中国领先的体外诊断（IVD）市场分销商华检医疗（1931.HK）、全球十大高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商鹰普精密（1286.HK）、中国领先的在线业务用户运营SaaS供货商及交互式效果广告平台运营商兑吧集团（1753.HK）、线上课外教育服务平台新东方在线（1797.HK）、新一代互联网券商领军企业老虎证券（NASDAQ: TIGR）、创新医疗科技平台中智全球（6819.HK）、中国知名物业管理及商业运营服务提供商奥园健康生活（3662.HK）、中国互联网娱乐服务第一股猫眼娱乐（1896.HK）、港股市场“新经济SaaS第一股”微盟集团（2013.HK）、中国领先的综合危险废物焚烧处置整体解决方案提供商维港环保（1845.HK）等。