尚乘助力鸿坤伟业成功增发4,000万美元，2022年到期债券

2019年11月12日，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（以下简称 “公司”、“鸿坤伟业”）成功增发4,000万美元其票面为14.750%，2022年到期的S规则高级债券（下称“交易”）。

公司继今年9月27日成功首次发行后，持续与投资者沟通，在锁定高质量机构投资人的基石订单后，成功完成4,000万美元的增发。增发后总规模达1.5亿美元，使公司的债券符合列入债券指数的资格，将改善整体的流动性。

本次交易是尚乘作为联席账簿管理人参与公司完成首次美元债发行后，再一次协助公司踏足债券资本市场。本次交易再次彰显尚乘与公司长期而紧密的合作关系，也证明了尚乘与公司的长期战略合作关系，并有实力协助客户在不同的市场情况下完成交易。

北京鸿坤伟业房地产开发有限公是中国的房地产企业，深耕京津冀，并拓展到长三角、珠三角都市圈。公司在2019年“中国房地产开发商100强”排行榜上名列第64位，连续7年位列中国房地产开发企业100强。