尚乘助力山东威海市文登区蓝海投资成功完成首次海外美元高级债券发行

2019年12月9日，尚乘作为联席主承销商、联席配售代理人，协助威海市文登区蓝海投资开发有限公司（以下简称 “蓝海投资”或 “公司”）在国际资本市场上完成3,875万美元364天期高级债券发行（下称 “交易”）。

本次交易是蓝海投资首次于海外发行美元债券，充分展现了尚乘协助中国企业于境外美元债券资本市场上多元化融资渠道的能力。本次债券由鲁威国际有限公司发行，并由公司实际控制人威海市文登区蓝海投资开发有限公司提供跨境担保，公司在境内获得东方金诚授予的主体评级AA+。尚乘为本次交易带来规模最大的订单，确保公司顺利完成首次发行。

威海市文登区蓝海投资开发有限公司成立于2012年4月，是威海市文登区国有资产管理局旗下的主要开发，建设和运营平台，专注于文登区的基础设施和项目建设。作为文登区国有资产管理局直接和全资拥有的国有公司，蓝海投资在促进文登区的社会，经济和城市发展中发挥关键作用，并且指定执行文登市民政局的市政发展指示，计划和政策。蓝海投资亦从事其他业务，例如海域使用权，供水和管道租赁等。