官宣：尚乘国际宣布1.15亿美元新股配售及可转换票据发行， 邱华玮加入尚乘国际董事局任副主席

尚乘集团旗下投资银行平台、纽约证券交易所上市公司、亚洲第一大独立民营投资银行尚乘国际（AMTD International, NYSE: HKIB）宣布，以每股8.45美元增发7,307,692股A类普通股股票、4,526,627股B类普通股股票，合计融资1亿美元；同时，定向发行1500万美元、2023年到期可转换票据（convertible note due 2023）。本次新股增发及可转换票据发行共计融资1.15亿美元，再加上今年八月份尚乘国际 IPO 融资2亿美元，今年以来尚乘国际已在国际资本市场公开融资超过3亿美元。

其中，可转换票据票面利率为每年2.0%，在发行后六个月起可随时按照每股ADS 10.0560美元转换为A类普通股股票，如未行使转股，则可转换票据于2023年6月到期。这是继2019年8月尚乘国际在纽约证券交易所IPO挂牌上市、融资2亿美元后，完成的新一笔国际资本市场融资交易。尚乘国际是迄今为止第一家在美国上市的香港金融机构，也是为数极少的、在上市后半年不到的时间里完成新股增发、且新股增发价格高于IPO价格的中概股。

同时，尚乘国际董事局欣然宣布，邱华玮先生（Mr. Andrew Chiu）正式加入尚乘国际董事局任董事局副主席、非执行董事，自2019年12月19日起生效。邱华玮先生是远东发展集团（SEHK: 35）主席丹斯里拿督的独子。邱华玮先生同时也是Land Pacific Limited、德根饭店国际有限公司（Deacon HouseInternational Limited）、Ariana Social Community Limited 以及 Ariana Capital Investment Limited的创办人及执行主席，Land Pacific Limited、德根饭店国际有限公司、Ariana Social Community Limited 以及 Ariana Capital Investment Limited 为地产发展、酒店运营及投资公司。自2009年加入远东发展集团以来，邱华玮先生担任远东发展集团主席丹斯里拿督的特别助理，以及裘锦秋书院（Ju Ching Chu English College）董事局董事、香港联交所上市公司有线宽频（i-Cable Communications Limited，SEHK: 1097）董事局董事、Malaysia Land Properties Sdn Bhd董事局董事以及马来西亚股票交易所上市公司Land & General Berhad董事局董事。邱华玮先生也是香港北京会（Hong Kong Beijing Association）会员、香港江苏社团总会（Federation of HK Jiangsu Community Organizations）副主席、深圳市海归协会（Shenzhen Overseas Friendship Association）会员、香港地产建设商会（The Real Estate Developers Association of Hong Kong）会员以及香港总商会（Hong Kong General Chamber of Commerce）会员。

此外，尚乘国际董事局正式任命钟晧辉先生（Mr. Derek Chung）担任董事总经理、首席战略及业务发展官、投资银行部主管，自2020年1月14日起生效。在加入尚乘国际之前，钟晧辉先生于2016年至2019年在德意志银行投资银行部任职，离职前担任董事总经理、亚洲金融机构主管，负责领导德意志银行传统金融机构及金融科技企业客户的企业融资业务。在加入德意志银行之前，钟晧辉先生于2004年至2016年任职于高盛投资银行部。钟晧辉先生是合资格的香港IPO保荐代表人。钟晧辉先生持有美国康奈尔大学电子与计算机工程学士学位以及金融工程硕士学位。

尚乘国际是亚洲排名第一的独立投资银行、亚洲最大的独立资产管理公司之一，同时也是全球领先的金融和新经济领域的投资机构。尚乘国际的控股母公司尚乘集团于2003年由长江和记实业公司（原长江集团与和记黄埔）创立，发展至今，是香港首屈一指的全球化综合性企业集团，旗下业务涉足投资银行、资产管理、策略投资、虚拟银行、保险经纪等金融领域，以及地产发展及酒店运营、教育、创新科技与数字经济等其他多元化业务。在纽约证券交易所上市的尚乘国际是尚乘集团旗下的独立投资银行平台，包括投资银行、资产管理、策略投资三大业务板块。根据独立行业顾问CIC的研究报告，以往绩完成的香港和美国IPO的数量和总规模来计，尚乘是亚洲排名第一的独立投资银行，是香港服务中国区域性银行以及新经济企业最多的投资银行之一，成功助力包括小米公司、美团点评等“同股不同权”企业、猫眼娱乐、同程艺龙、新东方在线、360金融、房多多、36氪等新经济龙头，以及青岛银行、天津银行、广州农商银行、中原银行、江西银行、晋商银行、贵州银行等中国领先的区域性银行成功上市；同时，尚乘国际是香港最大的独立资产管理公司之一，同时也是亚洲最大的服务中国区域性金融机构和新经济公司的独立资产管理公司。尚乘创立了独具特色的“尚乘蛛网”（AMTD SpiderNet）生态系统，凭借多元化的业务网络和庞大的客户基础，形成一种“多相面”的关系网络，联合不同客户、股东、合作伙伴和被投资公司等最大化生态网络效应，交流合作，赋能协同，共赢发展。

尚乘国际拥有丰富多元的股东结构，既包括李嘉诚家族的长江和记实业公司，恒基兆业集团主席李家杰，远东发展集团主席丹斯里拿督邱达昌家族，新鸿基公司主席李成煌家族，富豪酒店集团主席罗旭瑞家族，“红筹之父”梁伯韬、星空传媒及电讯盈科联合创始人陈祯祥等，也包括香港最大的资产管理公司惠理（Value Partners）、摩根士丹利私募基金（MSPE）等，还包括小米公司、同程艺龙、猫眼娱乐等中国科技龙头和新经济公司。

尚乘国际创始人、董事局主席兼首席执行官蔡志坚表示，在上市后不到半年的时间里，尚乘国际完成了具有标志性意义的新股增发和可转换票据发行，彰显了国际资本市场尤其是长线投资者和香港富豪家族对尚乘国际的支持与看好。

蔡志坚代表尚乘国际董事局欢迎邱华玮先生的加入并担任董事局副主席，为尚乘国际的整体战略发展提供指导，为尚乘蛛网生态系统注入更为丰富强大的全球资源网络。尚乘集团、尚乘国际与远东发展集团建立了深厚紧密的战略合作伙伴关系。此前，尚乘集团旗下专注于地产开发、投资、运营及发展的尚乘地产发展集团（AMTD Property Development Group）宣布联合远东发展集团旗下帝盛酒店集团共同完成对新加坡地标式建筑OUE Downtown大厦Oakwood Premier酒店式公寓的全面收购。

蔡志坚表示，作为一家植根香港、立足湾区、背靠中国、面向全球发展的独立投资银行，尚乘的成长故事是香港由亚洲传统金融中心转型至国际金融创新中心的缩影。尚乘国际将一直秉承着“自强不息、专业奉献”的狮子山精神，打造一站式国际化全方位金融服务平台，不断建立和完善尚乘独具特色的“AMTD SpiderNet”生态系统，连接起企业、投资者与国际资本市场的桥梁，助力更多的中国优秀企业不断创新成长，发展全球布局。