媒体聚焦：亚洲最大独立投资银行 — 尚乘国际（NYSE: HKIB）在纽交所IPO上市并后续增发，共计融资超3亿美元

摘自中国创新互联网前沿信息平台雷帝网：

亚洲投行尚乘国际（AMTD International，NYSE: HKIB）今日宣布，以每股8.45美元增发7,307,692股A类普通股股票、4,526,627股B类普通股股票，合计1亿美元；以及定向发行1500万美元、2023年到期可转换票据（convertible note due 2023）。

两笔交易共计融资1.15亿美元。其中，可转换票据票面利率为每年2.0%，在发行后六个月起可随时按照每股10.0560美元转换为A类普通股股票，如未行使转股，则可转换票据于2023年6月到期。

这是继2019年8月尚乘国际在纽约证券交易所IPO挂牌上市、融资2亿美元后，完成的新一笔国际资本市场融资交易。尚乘国际是第一家在美国上市的香港金融机构，也是为数不多的、在上市后半年不到时间里完成新股增发、且新股增发价格高于IPO价格的中概股。近期在上市后完成新股增发的中概股还有拼多多、瑞幸咖啡、360金融，尚乘国际在短期内能够完成IPO上市、并以高于IPO价格进行增发融资，也可见国际资本市场对其的长期看好。

截至2019年12月19日收盘，尚乘国际股价为8.94美元（IPO价格为每股8.38美元、增发价格为每股8.45美元），市值为20.62亿美元（约160亿港币）。

参加了小米美团上市发行

尚乘国际是一家亚洲独立投资银行、也是亚洲最大的独立资产管理公司之一，同时也是一家金融和新经济领域的投资机构，包括投资银行、资产管理、策略投资三大业务板块。

传统投资银行领域基本上为美欧资的投行（如高盛、摩根士丹利等）占据主导，近十年来随着国有企业的大量上市，以国资背景为主的投行（如中金、中信证券等）也凭借其股东背景优势分一杯羹。近年来中国企业的海外融资（主要是香港和美国IPO、发债等）基本上为外资投行和国资投行所掌握。

尚乘国际近年来突飞猛进，完成了包括小米公司、美团点评等“同股不同权”香港IPO企业，以及猫眼娱乐、同程艺龙、360金融、新东方在线、中手游、房多多、36氪等不同细分领域的新经济龙头在香港及美国上市。

尚乘国际近年来作为联席全球协调人，还助力包括青岛银行、天津银行、广州农商银行、中原银行、江西银行、晋商银行、贵州银行等区域性银行在海外融资，几乎覆盖了近几年全部在港上市的中国区域性银行，仅2019年就作为除保荐人外的唯一一家全球协调人（全球协调人是所有投行承销团当中最为高级的角色），服务晋商银行和贵州银行在港上市。

尚乘国际还完成了包括飞鹤乳业、复星旅文、复宏汉霖、鹰普精密、奥园健康生活、中国物流资产等多元行业龙头企业的IPO。

尚乘国际董事长兼首席执行官蔡志坚说，尚乘国际创立了独具特色的“尚乘蛛网”（AMTD SpiderNet）生态系统，凭借多元化的业务网络和庞大的客户基础，形成一种“多相面”的关系网络，联合不同客户、股东、合作伙伴和被投资公司等最大化生态网络效应，交流合作，赋能协同，共赢发展。

多元股东结构：香港豪门与科技龙头

尚乘国际拥有丰富多元的股东结构，包括李嘉诚家族的长江和记实业公司，恒基兆业集团主席李家杰，远东发展集团主席丹斯里拿督邱达昌家族，新鸿基公司主席李成煌家族，富豪酒店集团主席罗旭瑞家族，“红筹之父”梁伯韬、星空传媒及电讯盈科联合创始人陈祯祥等。

尚乘国际的股东还包括香港最大的资产管理公司惠理（Value Partners）、摩根士丹利私募基金（MSPE）等，还包括小米公司、同程艺龙、猫眼娱乐等新经济公司。

伴随本次尚乘国际新股配售及可转换票据的发行，尚乘国际宣布香港富豪家族远东发展集团邱家第三代接班人邱华玮加入尚乘国际董事局并担任董事局副主席。

邱华玮是远东发展集团（SEHK:35）创办人、亚洲电视董事局主席邱德根之孙、现任远东发展集团主席、全国政协社会和法制委员会副主任、全国工商联副主席丹斯里拿督邱达昌之独子，邱家第三代接班人。邱华玮同时也是香港有线宽频（i-Cable，SEHK:1097）的董事会执行董事，而有线宽频的主要股东就是邱家以及另一香港豪门新世界及周大福集团的郑家纯、郑志刚家族；此外，邱华玮的夫人是与包玉刚、董浩云（前特首董建华的父亲）、曹文锦并称香港四大船王之一的赵从衍的孙女、华光船务主席赵式明。

根据公开新闻，不久前尚乘集团旗下专注于地产开发、投资、运营及发展的尚乘地产发展集团（AMTD Property Development Group）宣布联合远东发展集团旗下帝盛酒店集团共同完成对新加坡地标式建筑OUE Downtown大厦Oakwood Premier酒店式公寓的全面收购。

尚乘国际也多次服务包括远东发展、新世界、新鸿基公司、富豪酒店集团等香港传统豪门和蓝筹企业的资本市场交易。

尚乘集团不仅仅是投行

尚乘国际的控股母公司尚乘集团于2003年由长江和记实业公司（原长江集团与和记黄埔）创立，旗下业务涉足投资银行、资产管理、策略投资、虚拟银行、保险经纪等金融领域，以及地产发展及酒店运营、教育、创新科技与数字经济等其他多元化业务。

尚乘不仅是投行，在金融科技领域也布局很多，还跨界涉足地产发展及酒店运营、教育、创新科技与数字经济等其他多元化业务。

• 今年5月，尚乘集团与小米公司共同合资成立的“天星银行”获得香港金融管理局颁发的八张香港虚拟银行牌照之一，预期天星银行将在近期开业；

• 尚乘的董事长兼首席执行官蔡志坚是香港政府全资拥有的数码港的顾问委员会委员，是新加坡金融管理局、世界银行与东盟银行业协会共同搭建的“东盟金融创新网络”的董事局成员，被世界经济论坛评为“全球青年领袖”。

• 尚乘集团也跨界多元化发展，开始涉足地产发展及酒店运营、教育、创新科技与数字经济领域。尚乘地产发展集团收购了新加坡地标式建筑OUE Downtown大厦Oakwood Premier酒店式公寓，并更名为Oakwood Premier AMTD Singapore大厦；

• 尚乘集团的教育板块参与投资英国九大公学之一的Charterhouse School（查特豪斯公学）在英国以外的国际发展；

• 尚乘集团旗下专注于数字金融、数字加速器和新科技孵化器的尚乘数科（AMTD Digital）据悉也在进行分拆和新一轮融资。