尚乘担任牵头行及全球协调人，助力贵州银行成功在香港联交所IPO上市

2019年12月30日，贵州省唯一的省级城市商业银行贵州银行股份有限公司（“贵州银行”，股票代号：6199.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市，首开贵州金融机构登陆国际资本市场的先河。尚乘作为贵州银行H股IPO唯一非保荐人的联席全球协调人和联席账簿管理人，牵头参与并助力贵州银行成功登陆国际资本市场。这次贵州银行的IPO是2019年亚洲最大的银行股IPO发行，也是继尚乘在晋商银行（2558.HK）、江西银行（1916.HK）、中原银行（1216.HK）、广州农商银行（1551.HK）、天津银行（1578.HK）及青岛银行（3866.HK）后，完成的第七单中国领先区域性银行的H股上市项目，也是尚乘在2019年以来完成的第二十一单IPO，彰显了尚乘在大型IPO项目，尤其是中资区域性银行H股上市项目中强大的执行能力和领先的行业地位。由此，尚乘均作为全球协调人（承销团中最高级角色），包揽了2019年全部中国区域性银行香港IPO及境外优先股发行项目。

贵州银行本次全球共发售22亿股，最终以每股2.48港元定价，募集资金约7亿美元（绿鞋前）。经过20多年的快速发展，城市商业银行已成为中国银行体系的重要组成部分。作为唯一一家由贵州省政府发起的城商行，贵州银行的发展得到了当地政府和股东的大力支持。随着贵州省经济在中国政府优惠政策扶持下快速发展，贵州银行的发展同样步入快车道。从成立至今仅有七年时间，年轻的贵州银行已大步踏入国际资本市场。

尚乘长期致力于区域性银行领域的投入和布局，在多个里程碑式上市项目中担任重要角色，是助力中资区域性银行登陆国际资本市场并推动其国际化战略的最佳伙伴。在过去四年的时间里，尚乘牵头完成了包括青岛银行、天津银行、广州农商行、中原银行、江西银行、晋商银行及贵州银行七个中资银行股IPO项目，助力几乎所有中资区域性银行登陆香港资本市场，募资额超过62亿美元，并全部担任联席全球协调人及牵头行。另外，尚乘至今共担任青岛银行、中原银行、广州农商行、郑州银行及锦州银行5家中资区域性银行发行AT1优先股的牵头银行、联席全球协调人，募资额超过67亿美元。无论是H股IPO还是境外优先股发行，尚乘均是中国区域性银行境外融资的市场领导者。此外，根据资产管理规模计，尚乘也是亚洲最大的为中资区域性银行提供服务的独立资产管理公司。

随着“一带一路”倡议的发展和粤港澳大湾区的建设，香港与祖国不同地域的区域银行的交流合作越来越紧密，互联互通下带来更多机会，不同区域银行也充分利用香港国际资本市场取得跨越式创新发展。为了更好地联结香港与中国领先区域银行的沟通交流，在香港特区政府的见证下，尚乘联合包括中原银行、江西银行、广州农商银行、青岛银行、华美银行、天星银行等区域性银行共同发起成立了“区域银行+战略合作联盟”，借助联盟搭建的平台，把握建设香港 “智慧城市”和粤港澳大湾区的历史机遇，致力于推动金融科技赋能传统金融业务，打造科技金融、智慧金融、普惠金融和绿色金融新模式，促进联盟会员国际化创新式发展及合作模式。