尚乘集团旗下投资银行平台尚乘国际H1及Q3业绩公告：前三季度实现收入10.4亿港元，净利润7.4亿港元，提前实现全年目标

尽管2019年国际资本市场波荡起伏，但尚乘集团旗下投资银行平台、亚洲最大的民营投资银行尚乘国际（NYSE: HKIB）依然取得了硕果累累的成绩，全年完成的资本市场交易数量和规模均超越去年全年，经营业绩再创新高，并提前实现2019年全年目标。2019年，尚乘国际作为全球协调人和/或账簿管理人（承销团高级角色），完成了24单港股及美股IPO及股权资本市场交易，总计融资额超过46亿美元，其中包括16单港股IPO、6单美股IPO及2单大宗交易，其中包括作为唯一非保荐人的全球协调人完成全部两单中国区域性银行港股IPO晋商银行与贵州银行、中国互联网娱乐服务第一股猫眼娱乐、香港联交所历史上首发市值最大的乳品企业飞鹤乳业、“冻资王”中手游、发行规模最大的生物科技企业IPO复宏汉霖等、中国产业互联网SaaS第一股房多多等；同时，尚乘国际作为全球协调人和/或账簿管理人，完成了24单国际债券资本市场交易，总计融资额超过60亿美元，其中包括第一单中国农商银行的境外优先股发行广州农商银行，以及十年来规模最大的香港银行发行的二级资本债南洋商业银行。

2019年前六个月，尚乘国际实现收入6.18亿港元，同比增长67.9%；前九个月实现收入10.42亿港元，已经超过2018年全年收入（7.2亿港元）；2019年前六个月，尚乘国际实现净利润4.34亿港元，同比增长63.2%；前九个月实现净利润7.41亿港元，已经超过2018年全年净利润（5.3亿港元）。迅猛的业务增长、强劲的盈利能力和靓丽的财务数据，体现了尚乘国际作为亚洲领先独立投资银行为客户提供国际资本市场专业服务的实力，尤其是在开发优质项目、拓展不同类型资本市场融资工具、布局全球资本市场网络与资源、提升资产管理规模与效率等方面的卓越能力。

尚乘国际核心业务板块收入及盈利能力非常强劲。在投资银行业务方面，2019年前六个月，投资银行业务实现收入2.16亿港元，同比增长40.3%；前九个月实现收入3.31亿港元，同比增长81.3%。在资产管理业务方面，2019年前六个月，资产管理业务实现收入6,118万港元，同比增长36.3%；前九个月实现收入9,144万港元，同比增长42.2%；截至2019年9月30日，尚乘国际管理资产规模达244亿港元，较2018年末增长33.8%。由此可见，投资银行业务与资产管理业务作为尚乘国际发展的两大引擎，持续为尚乘国际带来迅猛增长的现金流收入，以承销费、资管费及手续费为主要收入来源的结构具有高收入质量、高运营效率、低资本消耗、低风险储备的优点。

近期，尚乘国际也宣布以每股8.45美元增发7,307,692股A类普通股股票、4,526,627股B类普通股股票，合计融资1亿美元；同时，定向发行1500万美元、2023年到期可转换票据（convertible note due 2023）。这是继2019年8月尚乘国际在纽约证券交易所IPO挂牌上市、融资2亿美元后，完成的新一笔国际资本市场融资交易。在上市后不到半年的时间里，尚乘国际完成了具有标志性意义的新股增发和可转换票据发行，彰显了国际资本市场尤其是长线投资者和香港富豪家族对尚乘国际的支持与看好。

尚乘国际董事长兼首席执行官蔡志坚表示，2019年是尚乘国际投资银行业务迅猛发展的又一个大年，进一步夯实了尚乘国际作为亚洲最大的独立投资银行的领先市场地位。我们对于香港资本市场的未来发展充满信心，我们也高度看好中国新经济企业通过香港及美国资本市场走向世界舞台。尚乘国际将一直秉承着“自强不息、专业奉献”的狮子山精神，打造一站式国际化全方位金融服务平台，不断建立和完善尚乘独具特色的“AMTDSpiderNet”生态系统，连接起企业、投资者与国际资本市场的桥梁，助力更多的中国优秀企业不断创新成长，发展全球布局。