尚乘作为牵头主承销商，助力中国工业互联网美股第一股 — 摩贝成功于纳斯达克上市

美东时间2019年12月30日，中国化学品行业领先科技平台、工业互联网美股第一股Molecular Data Inc.（“摩贝”或“公司”，股票代号：MKD）成功在美国纳斯达克股票交易所挂牌上市。尚乘担任本次摩贝美股IPO牵头主承销商、牵头账簿管理人，助力摩贝成功登陆国际资本市场。这是尚乘2019年完成的第22单IPO，也是尚乘2019年完成的第10单新经济与新科技企业IPO，彰显了尚乘服务中国领先新经济与新科技企业成功登陆国际金融市场的雄厚实力。

摩贝本次全球共发售11,500,000股美国存托证券（ADS），每股ADS最终以5.38美元定价，绿鞋前发行规模为6,187万美元，绿鞋后发行规模为7,115万美元。摩贝基于其核心知识搜索引擎及通过人工智能、SaaS软件的辅助，提供电子商务、金融服务、仓储物流等综合解决方案，以此连接产业上下游。以2017和2018年的总交易额计，摩贝为中国最大的化学品电商平台，于2016-2018年期间的总交易额年复合增长率达107%，2019年前三季度净收入约为91.4亿元，同比增长50%。摩贝的股东包括红杉资本、复星锐正资本、天风天睿、盘古创富、创新工场及挚信资本等领先投资机构。作为本次交易的牵头行，尚乘引入了大量高质量订单，为摩贝成功上市发行贡献了至关重要的坚实力量。

尚乘国际在2019年取得了硕果累累的成绩，全年完成的资本市场交易数量和规模均超越去年，经营业绩再创新高。2019年，尚乘国际作为全球协调人和/或账簿管理人（承销团高级角色），完成了24单港股及美股IPO及股权资本市场交易，总计融资额超过46亿美元，其中包括16单港股IPO、6单美股IPO及2单大宗交易，其中包括作为唯一非保荐人的全球协调人完成全部两单中国区域性银行港股IPO晋商银行与贵州银行、香港联交所历史上首发市值最大的乳品企业飞鹤乳业、“冻资王”中手游、发行规模最大的生物科技企业IPO复宏汉霖等；同时，尚乘国际作为全球协调人和/或账簿管理人，完成了24单国际债券资本市场交易，总计融资额超过60亿美元，其中包括第一单中国农商银行的境外优先股发行广州农商银行，以及助力南洋商业银行发行十年来规模最大的香港银行二级资本债。