尚乘助力中国最大的用户原创内容音频社区 – 荔枝成功在美国纳斯达克上市

2020年1月17日，中国最大的用户原创内容音频社区荔枝股份有限公司（“荔枝”或“公司”，股份代号：LIZI.US）成功在美国纳斯达克挂牌上市。尚乘担任本次荔枝IPO 联席主承销商、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力荔枝成功登陆美国资本市场。这是尚乘继2019年交出22单IPO的高亮答卷后，于2020年开年以来完成的第 1单IPO，彰显了尚乘服务中国领先企业成功登陆国际金融市场的雄厚实力。

荔枝总部位于广州，截至2019年9月30日，根据平台积累的用户原创内容而言，荔枝是中国最大的在线用户原创内容音频社区；截至2019年前9个月的平均MAU而言，荔枝同样是中国最大的音频互动娱乐平台和第二大在线音频平台，市场占有率分别为70.7%和18.4%。2019年前三季度，荔枝的净营收为8.15亿元，较2018年前三季度增长46.0%。

荔枝本次全球共发售410万份ADS（绿鞋前），以每份ADS 11.0美元定价，发行规模为4,510万美元（绿鞋前），成为中国音频行业第一股。荔枝股东不乏多家一线美元基金和知名战略投资方，包括小米、顺为资本、晨兴资本、TPG、经纬中国等。尚乘在本次IPO中贡献了大量高质量的订单，为本次荔枝成功发行奠定了坚实的基础。

尚乘国际在2019年取得了硕果累累的成绩，全年完成的资本市场交易数量和规模均超越去年，经营业绩再创新高。2019年，尚乘国际作为全球协调人和/或账簿管理人（承销团高级角色），完成了24单港股及美股IPO及股权资本市场交易，总计融资额超过46亿美元，其中包括16单港股IPO、6单美股IPO及2单大宗交易；同时，尚乘国际作为全球协调人和/或账簿管理人，完成了24单国际债券资本市场交易，总计融资额超过60亿美元。