尚乘助力远东宏信完成3亿美元5年期高级债券发行

2020年2月11日，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助远东宏信有限公司（3360.HK，以下简称“远东宏信”或“公司”）成功发行3亿美元5年期，票面利率为3.375%，S规则高级债券（下称“交易”）。

本次发行是远东宏信18年后的首笔美元债发行，发行的票息和收益率为过往发行5年期债券中最低。公司的初始价格指引定在T+240，由于簿记情况热烈，最终定价成功收窄约40个基点至最终的T+200。本次发行得到了市场的广泛关注和热烈追捧，在中午前账簿已达到13.5亿美元，账簿最高达到29亿，超额认购9.7倍。

尚乘在建簿之初便投下了相当有竞争性的基石订单，为簿记建档带来极大信心，助力公司达到最终目标发行价格。本次交易是尚乘首次协助公司完成债券发行，彰显尚乘助力高质量综合集团完成债券市场交易的能力。

远东宏信是一家横跨金融和产业的综合集团。远东宏信以“汇聚全球资源、助力中国产业”为使命，十多年来引领行业发展潮流，已进入《财富》中国500强、《福布斯》全球2000强。远东宏信专注于中国基础产业，在城市公用、医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流等国计民生基础领域，开展金融、投资、贸易、咨询、工程等一体化产业运营服务，同时布局并运营医疗康养、设备工程、K-12教育等产业。远东宏信创造性地将产业资本和金融资本融为一体，形成了以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展的企业运作优势。