尚乘助力综艺第一股——煜盛文化成功在联交所上市

2020年3月13日，中国快速增长的独立综艺节目制作商煜盛文化集团（“煜盛文化”或“公司”，股份代号：1859.HK）成功在香港联交所挂牌上市。尚乘担任本次煜盛文化IPO 唯一非保荐人的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，牵头参与并助力煜盛文化成功登陆国际资本市场。这是尚乘继 2019全年22单IPO的亮眼成绩及2020年首单IPO后，在全球波动的宏观环境下完成的又一单标志性IPO，彰显了尚乘在各种市场条件下服务中国领先企业成功登陆国际金融市场的雄厚实力。这也是香港联交所首个挂牌上市的中国综艺企业。

煜盛文化本次全球共发售4亿股，最终以每股2.26港元定价，募集资金约1.16亿美元（绿鞋前）。煜盛文化成立于2014年，为中国快速增长的独立综艺节目制作商。按2018年收入计，在这个有超过18,000名获得营运许可的参与者的行业中，公司在中国独立电视综艺节目运营商中名列前茅，且其2017-2018的综艺节目收入增长率为行业内最高者之一。公司主要从事研发、推广、制作、发行电视及网络节目，其电视节目均在国内领先的电视媒体平台（包括江苏卫视、安徽卫视及深圳卫视）播出，部分在爱奇艺、腾讯视频、搜狐视频等领先网络视频平台播出。企业赞助商包括联合利华、比亚迪及格力电器等。作为本次交易的牵头行，尚乘引入大量高质量订单量，为煜盛文化成功上市发行贡献了至关重要的坚实力量。

作为一家植根香港、立足湾区、背靠祖国、面向全球发展的综合性金融机构，尚乘一直致力于为客户提供开放、创新、多元化、专业性的金融服务，助力来自不同地区及不同行业的企业开拓业务版图，实现战略目标，发展全球布局，利用香港国际资本市场的丰富资源和优势发展壮大。自2019年以来，尚乘已服务中国数家各个领域的领先企业成功于港交所上市，完成一系列港股市场标志性项目，包括作为唯一非保荐人的全球协调人完成2019年全部两单中国区域性银行港股IPO晋商银行与贵州银行、香港联交所历史上首发市值最大的乳品企业中国飞鹤、“冻资王”中手游、发行规模最大的生物科技IPO之一复宏汉霖等。