尚乘助力烨星集团香港联交所主板成功上市，成为过去5年以来最高认购倍数物管行业IPO

2020年3月13日，中国声誉卓越的物业管理服务供应商——烨星集团控股有限公司（“烨星集团”或“公司”，股票代号：1941.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市。尚乘担任烨星集团此次IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司成功登陆国际资本市场。当日除了烨星集团外，尚乘亦助力煜盛文化集团（1859.HK）登陆香港联交所，一天内完成两单高质量IPO项目，彰显了尚乘在当前波动的市场氛围下仍有同时助力优秀中国领先企业登陆国际金融市场的雄厚实力。

烨星集团本次全球共发售一亿股，最终以每股1.56港元定价，募集资金约2,000万美元。烨星集团全球发售开簿前，引入恒基地产（0012.HK）主席兼董事总经理李家杰旗下的Successful Lotus Limited做为基石投资者，认购2,100港元。此外，本次发行获得了市场投资者的热烈追捧，以香港公开发行部分锁定的零售资金计算，超额认购将近2000倍，零售部分获得完全回拨，最终扩大至基础发行规模的50%。在机构投资者方面，本次发行也获得了大幅的超额认购，而尚乘为本次发行引入了大量优质订单，包括国际长线基金、对冲基金、资产管理机构等多层次的投资者，为本次发行的成功奠定坚实基础。

烨星集团及鸿坤伟业同为鸿坤集团旗下成员公司，鸿坤伟业为京津冀地区的物业开发商龙头，且从2013年起连续七年入选中国房地产开发企业100强。在过去一年内，尚乘已经两次助力鸿坤伟业在国际债券资本市场上发行美元债券，得到了资本市场的火热追捧。此次尚乘助力烨星集团上市发行，成为第三次服务鸿坤集团及其附属公司在国际资本市场上融资发展，势必将进一步强化双方深厚的合作关系。

烨星集团主营业务包括三类服务：物业管理服务、物业开发商相关服务和增值服务。公司在遍及京津冀地区、海南省、湖北省及陕西省的八个城市提供物业管理服务，管理的总收益建筑面积约为4.9百万平方米，包括21项住宅物业及15项非住宅物业。二零一八年，按所管理的总建筑面积计，烨星集团于北京物业管理市场排名第21、北京非国企背景开发商附属公司物业管理市场中排名第九。

作为一家植根香港、立足湾区、背靠祖国、面向全球发展的综合性金融机构，尚乘一直致力于为客户提供开放、创新、多元化、专业性的金融服务，助力来自不同地区及不同行业的科技及技术创新企业，开拓业务版图，实现战略目标，发展全球布局。除烨星集团外，尚乘在2019年也曾助力中国知名物业管理服务及商业运营服务供货商奥园健康生活集团有限公司（3662.HK）在香港联交所主板挂牌上市。