尚乘国际完成2亿美元和5000万新币首次双币种永续债发行定价

2020年5月7日，尚乘集团旗下投资银行平台、亚洲最大的民营投资银行、纽约证券交易所和新加坡交易所两地上市公司尚乘国际（AMTD International Inc., NYSE: HKIB / SGX: HKB，“公司”）宣布成功完成了2亿美元和5000万新币双币种永续债发行的定价（“本次交易”）。本次交易是尚乘国际首次设立在香港和新加坡两地上市的10亿美元中期票据计划下的提取发行，也是尚乘国际在国际债券资本市场的首秀。

本次交易是尚乘首次双币种发行及首笔在新交所和香港联交所上市的债券，同时也创下国际债券资本市场多个标志性意义，包括：
- 国际债券资本市场有史以来首次美元及新币双币种同时交换要约项目
- 国际债券资本市场中有史以来首次美元及新币双币种同时永续债发行
- 迄今为止香港金融机构中首次发行的新币永续债
- 迄今为止香港企业中首次无票息递增的新币永续债

本次债券发行主体为尚乘集团旗下投资银行平台、纽约证券交易所和新加坡交易所两地上市公司尚乘国际（NYSE: HKIB / SGX: HKB）。本次交易得到国际资本市场的广泛欢迎和追捧，簿记建档非常成功，美元和新币永续债的最终价格指引分别为7.250%和4.500%。美元部分的订单最高峰更是超过6亿美元，超额认购接近4倍。同时，基于投资者的反向需求，尚乘国际也进行了新币债的首次发行，标志着尚乘国际于2020年4月在新交所二次上市之后，进一步拓展投资新加坡、以新加坡作为区域总部中心和发展国际战略的重要部署。

2019年8月，尚乘国际成功在纽约证券交易所上市，成为第一家在美国上市的香港金融机构；2019年12月，尚乘国际宣布增发新股及可转换票据，成为为数不多的、在上市后半年不到时间里完成新股增发、且新股增发价格高于IPO价格的上市新股。2020年4月8日，经新加坡金融管理局和新加坡交易所批准，尚乘国际正式在新加坡交易所挂牌上市，成为有史以来全球第一家在纽约证券交易所和新加坡交易所两地上市的公司、有史以来新加坡第一家“同股不同权”的上市公司、迄今为止新加坡上市的市值最大的中国金融机构、迄今为止第一家在新加坡上市的香港金融机构、今年以来新加坡上市的市值最大的公司和有史以来新加坡第一家“数字化云上市敲钟仪式”的上市公司。

2019年，尚乘国际逆势扩张，收入增长迅猛，盈利能力大幅提升。尚乘国际2019财年实现收入12.0亿港元（约1.5亿美元），较2018年的7.2亿港元同比增长66.5%；实现净利润8.3亿港元（约1.1亿美元），较2018年的5.3亿港元同比增长58.2%；全年完成的资本市场交易数量和规模均超越去年全年，经营业绩再创新高。