尚乘助力大信商用信托成功完成9,400万新元股权配售发行

2020年6月26日，尚乘作为联席账簿管理人助力粤港澳大湾区唯一一支在新加坡交易所主板上市的房地产信托——大信商用信托（SGX：CEDU）成功完成9,400万新元股权配售发行。本次发行是紧接着今年四月尚乘国际在新交所二次上市后，尚乘于新加坡资本市场完成的第二单股权交易项目，也是尚乘完成的首单房地产信托项目，标志着尚乘继在香港及美国市场建立稳固的领先地位后，成功进军新加坡资本市场的重大发展里程碑，彰显了尚乘为大湾区、大中华地区乃至全亚洲的领先企业提供全方位国际资本市场服务的雄厚实力。这是尚乘与新加坡交易所在5月份签署全面战略合作协议后，不到两个月的时间里就推动大湾区上市房地产信托在新加坡交易所完成新股配售，助力大湾区与新加坡乃至整个东盟地区的交流合作。

大信商用信托本次配售共发行120,512,000个新单位，配售价格为每单位0.78新元，总募集金额为9,400万新加坡元，所得资金将主要用于收购大信新都汇顺德店与坦背店，进一步扩大投资组合并提供更好的收入韧性。大信商用信托于2017年1月上市，目前拥有5间购物商城，其资产地理位置优越，皆位于粤港澳大湾区，受惠于区域经济发展带来的人口和旅游业增长。大信商用信托发起人为大信置业，隶属大信控股，为拥有超过 16 年商业运营经验的多元化大型民营企业，开发并营运了中山首家购物中心，发展至今已建立起完善的零售生态链，为信托维持稳定的高增长带来强大驱动力。以上市价每单位0.80新元为基础，大信商用信托2019年的收益率高达8.5%。

尚乘一直致力于成为大湾区与东南亚的“超级联系人”，并将新加坡作为国际区域总部和发展战略核心，以此为基地拓展东南亚市场。自今年以来，尚乘实施了一系列重大战略举措，全方位推动新加坡资本市场的繁荣发展。2020年5月，尚乘与新加坡交易所签署战略合作协议，携手推进金融市场互联互通，致力于为新加坡资本市场引入更多优质发行人与项目。日前，尚乘还宣布战略收购新加坡首家私募证券交易所及整合私募市场生态系统平台 CapBridge控股股权，与尚乘国际的投行平台相结合发挥协同，满足企业于各个生命周期所有阶段的融资需求，从而为其提供完整的价值链解决方案，目前该交易有待新加坡金管局批准；2020年4月，尚乘国际成功在新加坡交易所主板进行第二上市，成为第一家同时在纽交所和新交所两地上市的公司，以及新加坡资本市场上第一家“同股不同权”的上市公司；在新交所二次上市前，尚乘国际也宣布在新加坡交易所和香港联交所两地上市其10亿美元中期票据计划。

此外，尚乘广泛于金融科技领域投资布局，成为新加坡及东南亚金融科技社区的领先中坚力量。自2017年，尚乘已连续三年作为创始合作伙伴，支持联合举办新加坡金融科技节；2019年底，尚乘携手新加坡能源集团、小米及Funding Societies共同申请发起设立新加坡数字批发银行；今年初第50届世界经济论坛达沃斯年会期间，尚乘以推动大湾区与东盟合作交流为主题，主办了“智慧亚洲：连接大湾区与东盟”活动；今年4月，尚乘牵头联合东盟金融创新网络（由新加坡金管局、世界银行成员国际金融公司以及东盟银行家协会共同发起成立，尚乘和万事达卡为创始企业成员）宣布共同发起成立“尚乘东盟团结基金”，基金初始规模达5,000万新加坡币，旨在支持新加坡及其他东盟国家的金融科技企业创新发展；今年5月，尚乘进一步联合新加坡金融管理局、新加坡金融科技协会共同宣布启动“新加坡金融管理局-新加坡金融科技协会-尚乘金融科技团结基金”，为遭遇新冠疫情挑战的新加坡金融科技公司提供支持与助益；今年6月，尚乘宣布成功完成对新加坡领先的保险科技公司 PolicyPal 的收购，这也是今年东南亚保险科技业第一笔控股股权收购。

尚乘也十分注重人才培育，牵头联合小米、新加坡管理大学和新加坡国立大学系统科学院携手发起“尚乘-小米-新加坡管理大学-新加坡国立大学系统科学院数字金融领导力项目”，并与新加坡金融科技协会合作发起设立“尚乘全球金融科技培育计划”，支持和赋能新加坡本地企业家长期发展，持续为新加坡带来创新活力。尚乘在房地产投资、酒店领域也有多元化业务，特别是AMTD Assets Alpha Group从OUE手中收购了新加坡地标性大厦，并将其更名为 AMTD Singapore Oakwood Premier。

尚乘与大信共同秉承着立足大湾区、连接东南亚、面向全球发展的视野与目标，期待以本次交易为合作起点，双方建立更为紧密的联动，不断拓展深化在不同领域和层面的协同共赢，发展共进！