尚乘交易 | 尚乘助力东亚银行完成6亿美元二级资本债发行

日前，尚乘作为联席牵头经办人，成功协助东亚银行有限公司（下称“东亚银行”或“银行”）完成发行6亿美元二级资本债（下称“交易”）。

本次交易为东亚银行2016年以来第一宗美元二级资本债发行，也是今年大中华区域首单二级资本债发行。本次交易是香港银行有史以来第一笔符合香港金管局“吸收亏损能力规则”的二级资本票据。银行在其现存6亿美元二级资本债2020年7月到期前完成本次交易。

由于本次交易是今年大中华区域首单二级资本债发行及有史以来香港首笔吸收亏损能力票据发行，银行在簿记前进行了一天的路演，向投资人介绍发行架构及进行询价。

本次交易初始价格指引设为T5+425基点区间范围，吸引了众多投资人的关注。交易公布后账簿在大量需求的推动下迅速增长，在一小时内便达10亿美元，中午已超过20亿美元。账簿下午高峰时超过50亿美元，超额认购超过8倍，其中包含如主权基金及大型全球性投资机构等众多高质量的投资人，大量订单令银行决定收窄最终价格指引范围至T5+375基点。由于今年市场上的二级资本债供应量稀少，而且发行利差处于历史高位，大部分投资人在最终价格指引公布后仍然选择保留订单。本次交易为尚乘首次协助东亚银行完成交易，东亚银行最近也在尚乘国际的要换要约及新发行中担任联席交易经理人及联席全球协调人，彰显尚乘与东亚银行加深合作关系和建立紧密的长期互惠互利合作关系。

关于东亚银行

东亚银行于1918年在香港成立，一直致力为香港、内地，以及世界其他主要市场的客户，提供全面的企业银行、个人银行、财富管理和投资服务。东亚银行是一家具领导地位的香港金融服务集团，在香港联合交易所上市，致力服务大中华及其他地区的客户，满足他们的理财需要。于2019年12月31日，东亚银行的综合资产总额达港币8,652亿元（1,111亿美元）。东亚银行现于香港设有67间分行、54间显卓理财中心和11间i-理财中心，网络为全港最大之一。在内地，东亚银行早于1920年已在上海开设分行为客户服务。目前，东亚银行集团为内地网络最庞大的外资银行之一，网点遍布内地超过40个城市。。在海外地区，东亚银行在东南亚、英国和美国设有据点。现时，集团在全球─包括香港及大中华其他地区，共设有近200个网点，并聘用约10,000名员工。