尚乘牵头助力全球领先的LGBTQ线上社区蓝城兄弟成功于纳斯达克上市

美东时间2020年7月8日，全球领先的LGBTQ线上社区——BlueCityHoldings Limited（下称“蓝城兄弟”或“公司”，股票代码：BLCT）成功在美国纳斯达克股票交易所挂牌上市，成为“全球同性社交第一股”。尚乘担任本次蓝城兄弟美股IPO 牵头主承销商、牵头账簿管理人，助力蓝城兄弟成功登陆国际资本市场。本次交易是今年以来又一单由尚乘牵头的美股发行，体现出尚乘协助客户在疫情冲击和中概股发行艰难的困境中逆势破局、服务中国领先新经济企业成功登陆国际金融市场的雄厚实力，也展示出尚乘对多元文化、性平社会的包容与支持。

蓝城兄弟本次全球共发售2,650,000股A类普通股，相当于5,300,000ADS（“美国存托凭证”），每ADS以16美元定价，绿鞋前发行规模为8,480万美元。蓝城兄弟是全球领先的LGBTQ线上社区，成立于2011年，并于2012年推出了旗舰移动应用软件Blued，截至2020年3月31日，Blued软件在全球拥有超过4,900万的注册用户，600万平均月活跃用户数，用户覆盖超过210个国家和地区。蓝城兄弟致力于为用户提供包括社交、直播、健康和家庭计划在内的全周期需求的服务，其社区拥有令人瞩目的用户活跃度和忠诚度，活跃用户次月留存率高达71.0%。作为LGBTQ群体的垂直社交平台，蓝城兄弟的成功上市对多元文化社会具有重大的意义，也为刚刚过去的“骄傲月”画上圆满的句号。

尚乘作为蓝城兄弟美股IPO的牵头主承销商、牵头账簿管理人，在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为蓝城兄弟的成功上市做出卓越贡献。尚乘凭借丰富的资本市场经验和资源，帮助公司把握资本市场窗口、设计发行架构，为蓝城兄弟的成功上市奠定了坚实的基础，再一次显示了尚乘牵头圆满完成中概股公司美股上市的强大执行力。

作为一家多元化综合性金融企业集团，尚乘在积极推动业务创新发展的同时，也坚定地履行企业社会责任，发起成立了「尚乘慈善基金会」，秉承「感恩社会、服务公益」的慈善精神，倡导社会多元平等，关心弱势群体，服务社会公益。今天，尚乘集团、尚乘国际及尚乘慈善基金会也特别发布了彩虹版LOGO，彰显传达尚乘包容多元、支持平权的社会责任。此前，尚乘慈善基金会连续多年携手国际知名的非盈利公益组织、世界上最大的艾滋病研究组织艾滋病研究基金会（The Foundation for AIDS research，amfAR）在美国、香港多次举办慈善晚宴和筹款活动，投入艾滋病相关研究、倡导艾滋病防护措施、提供艾滋病治疗教育、推广健全的艾滋病公共卫生政策。此外，尚乘慈善基金会也连续十余年携手香港最大的公益慈善团体明爱组织共同举办“明爱暖万心”慈善晚会，支持著名儿童权益守护者、总部位于加拿大的非政府组织OneChild，推动改善全球儿童与青少年的福祉。