尚乘动态 | 助力金辉集团完成2.5亿美元3.25年高级债券定价

近日，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助金辉集团（以下简称“金辉”或“公司”）成功发行2.5亿美元3.25年（前2年不可赎回不可回售），收益率为9.250%，票面利率为8.800%，S规则高级债券（下称“交易”）。

公司抓住了市场发行窗口，高效地在一天内完成簿记建档。本次发行得到投资人的热烈追捧，在当天中午以前账簿已达到10亿美元，账簿最高达到14亿，超额认购5.6倍。本次交易最终价格由初始指引的9.500%收窄至9.250%，并达到2.5亿的发行规模。

关于金辉集团

金辉集团是以房地产开发为主营业务的大型房地产开发企业集团，拥有国家一级房地产开发资质。1996年发轫于福州，2009年总部迁往北京。金辉秉持“全国布局、区域聚焦、城市领先”的发展战略，业务重点扎根中国长三角、环渤海、华南、西南和西北区域等经济发达与具有高增长潜力的地区。截至目前，集团进驻国内30个城市，开发项目超百个，累计开发规模逾2000万平方米，全国房地产企业综合实力36强。