尚乘动态 | 助力浦发银行香港分行完成5亿美元3年期高级浮息债券发行

2020年7月20日，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（以下简称“浦发银行香港分行”或“银行”）成功发行5亿美元3年期S规则高级债券（下称“交易”）。

本次交易为浦发银行香港分行继2018年9月完成3年期5亿美元高级浮息票据发行之后的首笔发行。本次交易的投资人订单需求强烈，最高簿记订单量达到23亿美元，超额4.6倍。强劲的订单需求使得最终价格指引收窄至3mL+85基点，相较交易的初始价格指引3mL+125基点收窄了40个基点。

本次交易进一步深化了尚乘与浦发银行香港分行在国际资本市场的长期合作，也不断深化尚乘在服务中资银行国际资本市场发展的雄厚实力。至此，尚乘已经参与了浦发银行香港分行自2017年以来全部的三笔美元债发行。