尚乘动态 | 助力祥生地产成功完成2亿美元364天期高级债券发行
2020年7月28日，尚乘作为联席配售代理人，协助祥生地产集团有限公司（以下简称 “祥生地产” 或 “公司”）在国际资本市场上完成2亿美元364天期高级债券发行（下称 “交易”）。
本次交易是祥生地产历来规模最大的单笔发行，发行的票息也是公司过往发行中最低。本次交易是公司第四次完成境外美元债发行。
本次债券由Xiang Sheng Overseas Limited发行，并由公司实际控制人祥生地产提供跨境担保。本次交易是尚乘首次协助公司完成资本市场交易，与公司在国际资本市场建立长期合作关系中踏出第一步。除本次交易外，尚乘今年还完成了包括港龙地产的2亿美元港股上市发行和金辉集团的2.5亿美元3.25年期债券发行。
祥生地产是中国一家快速成长的大型综合房地产开发商，专注于在中国部分地区开发优质住宅物业。总部位于上海并深耕浙江省，经过逾20年的发展于浙江省建立领先的市场地位，按收益及已确认建筑面积计，公司近年取得快速增长。公司二零一九年的收入为人民币355.2亿元，已确认建筑面积约3,488,380平方米。
根据中国房地产指数系统的数据，就合约销售而言，公司于二零一九年在浙江省所有住宅物业开发商中排名第三。根据国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院的数据，就运营效率而言，公司自二零一八年起连续三年位列「中国房地产百强企业」前十。公司于二零一九年亦获国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院评为「中国房地产开发企业品牌价值Top30」。
