公司新闻 - 08/06/2020

尚乘动态 | 助力​祥生地产成功完成2亿美元364天期高级债券发行

2020年7月28日,尚乘作为联席配售代理人,协助祥生地产集团有限公司(以下简称 “祥生地产” 或 “公司”)在国际资本市场上完成2亿美元364天期高级债券发行(下称 “交易”)。

本次交易是祥生地产历来规模最大的单笔发行,发行的票息也是公司过往发行中最低。本次交易是公司第四次完成境外美元债发行。

本次债券由Xiang Sheng Overseas Limited发行,并由公司实际控制人祥生地产提供跨境担保。本次交易是尚乘首次协助公司完成资本市场交易,与公司在国际资本市场建立长期合作关系中踏出第一步。除本次交易外,尚乘今年还完成了包括港龙地产的2亿美元港股上市发行和金辉集团的2.5亿美元3.25年期债券发行。

关于祥生地产集团

祥生地产是中国一家快速成长的大型综合房地产开发商,专注于在中国部分地区开发优质住宅物业。总部位于上海并深耕浙江省,经过逾20年的发展于浙江省建立领先的市场地位,按收益及已确认建筑面积计,公司近年取得快速增长。公司二零一九年的收入为人民币355.2亿元,已确认建筑面积约3,488,380平方米。

根据中国房地产指数系统的数据,就合约销售而言,公司于二零一九年在浙江省所有住宅物业开发商中排名第三。根据国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院的数据,就运营效率而言,公司自二零一八年起连续三年位列「中国房地产百强企业」前十。公司于二零一九年亦获国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院评为「中国房地产开发企业品牌价值Top30」。