尚乘动态 | 尚乘助力建业地产完成3亿美元4年期高级债券发行
2020年8月5日，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助建业地产股份有限公司（832.HK，以下简称“建业地产”或“公司”）成功发行3亿美元4年期（前2年不可赎回），票面利率为7.250%，S规则高级债券（下称“交易”）。
在包括尚乘在内的承销团共同努力下，建业地产抓住活跃的发行窗口，迅速完成本次交易。初始价格指引为7.65%，交易账簿中午前已接近10亿美元。公司得以将最终价格指引定在7.35-7.40%，并最终于窄端定价，以非常理想的定价完成交易。
本次交易是尚乘2019年以来第三次协助公司完成美元债券发行，充分彰显尚乘与我司国际资本市场上重要客户建立信任和紧密长期合作关系的能力。
建业地产股份有限公司成立于1992年,由建业地产股份有限公司董事局主席胡葆森先生创建。公司于2008年6月6日在香港联合交易所有限公司主板上市，具有中国房地产开发企业一级资质。公司成立28年以来，坚守了高质量住宅开发的专业追求，创造了立足于省域化发展的“建业模式”，塑造了一个富有社会责任感的品牌，培育了一支优秀的管理团队，弘扬了“追求卓越，坚忍图成”的企业精神，步入了“持续盈利，稳定增长”的发展轨道。截至2019年12月31日，公司已进入河南省的18个地级城市和104个县级城市，开发项目累计交付面积约2964万平方米，土地储备建筑面积约5093万平方米，其中权益建筑面积约3858万平方米。二十八年来，建业连续十多年蝉联河南省房地产行业纳税冠军。
