尚乘动态 | 助力中泰国际完成3亿美元3年期高级债券发行

2020年8月5日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助中泰金融国际有限公司（“中泰国际”或 “公司”）成功完成3年期S规则3亿美元的高级固息票据发行（以下简称“本次交易”）。

中泰国际的母公司中泰证券（股票代码：600918）今年6月于上交所主板上市，随后中泰证券也在首次获穆迪和标普授予境外投资级评级，分别是Baa3，展望稳定和BBB-，展望稳定。

本次交易是中泰证券上市和获得国际评级以来中泰国际第一次在境外公开市场发行美元债，也是公司自2019年3月以来再次回归美元债市场。

公司于8月3日（周一）公布交易，并在周一及周二与投资人进行两天的沟通以落实订单。公司于周三公布初步价格指引为4.25%区域并开始进行簿记，账簿在下午已超过10亿美元，超额认购3.3倍，使得本次交易最终定价较初步价格指引收窄40个基点，发行收益率为3.85%，这是公司过往发行的美元债中发行收益率最低的一次。

本次交易代表了尚乘第三次参与中泰国际的债务资本市场交易，尚乘与中泰国际在国际资本市场上已多次合作，本次合作再次彰显尚乘与公司的长期合作伙伴关系。

关于中泰国际

中泰金融国际是由中泰证券根据中国证券监督管理委员会的批复成立的境外全资子公司。中泰国际采取金融控股公司模式，通过下设的各业务子公司，从事受香港证券及期货事务监察委员会规管的证券经纪、期货、投资移民、债券等各类证券业务。中泰国际依托母公司中泰证券的国内资源和优势，应用国际的管理理念、金融创新、服务水平，致力于为中国内地投资者和企业提供完善的境外投、融资综合性金融服务，推动境外投资者参与中国内地资本市场，搭建内地市场与香港市场金融桥梁，促进两地金融业的共同发展,为中国证券行业的国际化和竞争力提升做出应有的贡献