尚乘动态 | 尚乘助力中国最大的餐饮企业——百胜中国成功完成22亿美元香港联交所二次上市

2020年9月10日，中国最大的餐饮企业——百胜中国控股有限公司（“百胜中国”或“公司”，纽交所：YUMC／香港联交所：9987）成功于香港联交所主板挂牌上市，尚乘担任本次发行的联席账簿管理人与联席牵头经办人。本次交易是尚乘集团完成的又一单大型股权资本市场发行，彰显了尚乘在服务中国行业龙头企业境外资本市场融资方面的雄厚实力。

自1987年第一家肯徳基餐厅在北京开设起，百胜中国已经成长为中国最大的餐饮企业。2019年公司年收入为88亿美元，截至2020年6月30日有9,900多家餐厅，覆盖1,400多个城市，拥有肯德基、必胜客、小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等知名品牌。2016年，百胜中国从YUM分拆并于纽交所以股票代号“YUMC”开始交易。随着在香港的二次上市，百胜中国将开启新的篇章，在“成为全球最创新的餐饮先锋”的愿景引领下，继续以创新与科技作为成功的主要支柱，拓宽可持续发展的道路，提升顾客体验并优化运营及成本效率。

百胜中国本次全球共发售41,910,700股股份，每股以412港元定价，代表定价前最后交易日（9月3日）美股收盘价55.92美元基础上的4.9%折让，绿鞋前发行规模为22.3亿美元。本次交易受到资本市场的广泛关注与热烈响应，香港发售部分超额认购约52.32倍，触发最高回拨机制16.5%；国际发售部分获得约8.74倍超额认购，包括主权财富基金、国际大型长线基金与中资基金等。

尚乘是唯一获邀加入本次发行承销团的以香港为总部的投行，同时也是唯一一家独立投行。在本次发行中，尚乘作为联席账簿管理人与联席牵头经办人，在簿记首日就引入来自香港富豪家族、大型长线基金和对冲基金的大量无价格敏感性的优质订单，也正因尚乘为本次发行带来的大量优质订单，尚乘成为本次发行中获配售份额最大的联席账簿管理人。

尚乘在大型股权资本市场发行方面具有丰富的执行经验和傲人的销售实力，已助力中国数家各个领域的领先企业成功上市，百胜中国香港第二上市为尚乘完成的最近一单超大型香港上市项目。尚乘完成的其余大型股权资本市场发行项目包括截至当时全球第三大科技/互联网企业IPO、港交所“同股不同权第一股”——小米集团（1810-HK）54.3亿美元港股IPO，中国最大的生活服务电子商务巨头——美团点评（3690-HK）42.2亿美元港股IPO，中国最大的婴幼儿配方奶粉公司——飞鹤（6186-HK）8.6亿美元港股IPO等。

同时，尚乘国际（纽交所：HKIB；新交所：HKB）还是一家两地上市的公司。尚乘国际继2019年8月5日在纽交所完成首次公开发行后，于2020年4月8日成功在新加坡交易所主板完成第二上市，成为全球首家美国与新加坡两地上市公司。尚乘国际作为市场上为数不多拥有两地上市亲身经验的投行，尚乘深刻理解二次上市发行人的需求和所面临的挑战。尚乘拥有在应对两地上市挑战方面丰富的一手经验，及强大的项目执行和销售实力，也使尚乘成为企业在寻求国际资本市场首次公开发行及第二上市时的首选合作伙伴。