尚乘交易 | 尚乘助力中国奥园完成3.5亿美元5.5年期（前3年不可赎回）高级债券发行
2020年9月17日，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助中国奥园集团股份有限公司（3883.HK，以下简称“中国奥园”或“公司”）成功发行3.5亿美元5.5年（前3年不可赎回）高级固息债券（下称“交易”）。
本次交易的年期（5.5年期）是中国奥园历来发行的美元债中最长的。公司在获取新的发改委额度后果断抓住发行窗口，迅速在第二天完成本次交易的定价。公司向市场公布了初步价格指引并开始簿记，价格指引为6.5%区间。交易账簿在中午前已超过14.5亿美元，令最终价格指引收窄30个基点至6.2%。
尚乘与中国奥园保持着长期紧密的合作伙伴关系。尚乘曾多次协助中国奥园及其关联公司完成国际股票和债券资本市场交易。本次交易是尚乘第8次助力中国奥园在国际债券资本市场上发行美元债券。
中国奥园集团于1996年在广州成立，2007年在香港上市。秉承“构筑健康生活”品牌理念，中国奥园集团持续深化“一业为主，纵向发展”战略布局，已成为涵盖地产、商业、科技、健康、文旅、金融、跨境电商、城市更新等产业板块的千亿级综合性跨国企业集团，连续四年跻身《财富》中国500强，2020年跃居第204名。中国奥园集团旗下拥有中国奥园（3883.HK）、奥园健康（3662.HK）和京汉股份（000615.SZ）等上市公司，形成多产业板块协同创新、互相促进的发展格局。2019年，中国奥园集团整体销售额突破1,330亿元。
