尚乘交易 | 尚乘助力浙江省领先的民办教育集团——丽翔教育在纳斯达克挂牌上市

值此中秋、国庆佳节相会之际，浙江省领先的民办教育机构丽翔教育控股有限公司（“丽翔教育”或“公司”，纳斯达克交易所：LXEH）于2020年10月1日在纳斯达克全球市场圆满上市，尚乘担任本次发行的独家牵头主承销商和牵头账簿管理人。本次交易是继亿邦国际（NASDAQ: EBON）和蓝城兄弟（NASDAQ: BLCT）后，今年第三宗由尚乘独家牵头的美股上市项目，也是尚乘助力完成的又一单教育行业龙头企业的发行，彰显了尚乘一如既往的牵头承销与执行能力，以及圆满完成教育行业股票发行的丰富经验与雄厚实力。

丽翔教育成立于2003年，总部位于浙江省丽水市，是浙江省领先的民办教育学校，名列全省前十。丽翔教育目前拥有莲都外国语学校白云校区、莲都外国语学校怡景校区特色部两个校区。此外，丽翔教育还通过与青田高中合作，提供高中教育。以入学人数计，在浙江省丽水市民办初等和中等教育机构中名列第一。秉持着“培养兼具民族自豪感和国际化视野的现代公民”的使命和“为学生健康成长导航，为学生幸福人生奠基”的教学理念，丽翔教育致力于提供以学生为中心的特色课程体系，促进学生的全面发展。

丽翔教育本次共发售3,333,400股美国存托凭证（“ADS”），每ADS代表5股普通股，最终每ADS以9.25美元定价，发行规模为3,083万美元。尚乘作为本次交易的牵头主承销商和牵头账簿管理人，全程领导项目执行。

尚乘在教育行业资本市场项目上有丰富的承销与执行经验，曾助力中国领先的在线教育服务供应商新东方在线（HKEX: 1797）、大湾区第一民办商科高等教育集团中汇集团（HKEX: 382）、华中地区最大的民办高教集团春来教育（HKEX: 1969）及港股唯一的澳洲高等教育公司澳洲成峰高教（HKEX: 1752）等教育行业领先企业登陆国际资本市场。

尚乘集团也一直致力于推动大湾区、东南亚及更广地区的人才培育，将教育事业作为自身“IDEAS”（尚乘国际(AMTD International)、尚乘数科(AMTD Digital)、尚乘教育(AMTD Education)、尚乘地产(AMTD Assets)和尚乘专业服务(AMTD Services)）版图之一重点发展。尚乘与香港理工大学合作建立了香港第一所金融科技学院，并开设了第一个金融科技博士学位；与加拿大滑铁卢大学共同发起“全球人才培育博士后工作站”；参与投资英国九大公学之一的查特豪斯公学在英国以外的国际经营权；携手小米、新加坡管理大学和新加坡国立大学系统科学院共同发起数字金融领导力项目；与新加坡金融科技协会发起“尚乘全球金融科技培育计划”；联合滑铁卢大学、iQ4及新加坡金融科技协会，共同发起成立新加坡网络安全中心以培育网络安全人才；成为特许金融科技师专业资格证书项目的首位行业顾问支持金融科技人才培育。尚乘将继续支持人才发展、践行社会责任，为教育事业做出贡献。