尚乘交易 | 尚乘助力山东省级城商行——威海市商业银行成功在香港联交所上市

金秋硕丰之际，总部位于国家海洋经济发展示范区—山东省威海市的威海市商业银行股份有限公司（“威海市银行”或“公司”，香港联交所：9677.HK）于2020年10月12日在香港联交所主板成功挂牌上市。威海市银行是2020年唯一一家在香港成功上市的城市商业银行，尚乘担任此次发行的联席账簿管理人与联席牵头经办人，这也是近年来尚乘圆满完成的第八单中国领先区域银行H股上市项目，再次彰显了尚乘在服务优秀区域银行登陆国际资本市场及后续资本运作领域的雄厚实力与持续耕耘。

威海市银行本次全球共发售877,271,000股股份，每股以3.35港元定价，绿鞋前募资规模达3.79亿美元。威海市银行自2016年至2019年连续四年被中国《金融时报》评为「全国十佳城市商业银行」，是目前唯一一家网点全面覆盖中国经济第三强省山东省所有地级市的城商行。同时，按截至2019年12月31日的资产总值、存款总额及贷款总额计，威海市银行在所有总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。

尚乘长期致力于区域银行领域的布局与携手合作，是2015年以来市场上成功完成中资区域银行H股首发上市项目数量排名第二的投行，也是亚洲规模最大的为中资区域银行提供境外资产管理服务的独立资管机构。尚乘无论是在H股首发上市还是境外优先股发行领域，都是助力中资区域银行登陆国际资本市场进而带动本区域对接落实国际化发展战略的最佳伙伴。近年来，尚乘已牵头完成了包括青岛银行（3866.HK）、天津银行（1578.HK）、广州农商行（1551.HK）、中原银行（1216.HK）、江西银行（1916.HK）、晋商银行（2558.HK）、贵州银行（6199.HK）、威海市商业银行（9677.HK）八家中资区域银行股IPO项目，募资总额超过67亿美元。此外，尚乘还担任了青岛银行、中原银行、广州农商行、郑州银行及锦州银行等中资区域银行发行境外优先股的牵头银行、联席全球协调人，募资总额超过68亿美元。

同时，随着粤港澳大湾区发展建设的持续推进，香港与祖国不同地域的区域银行的交流合作越来越广泛紧密。尚乘充分发挥连接香港市场与优秀区域银行的桥梁作用，于2018年在香港特区政府见证下，联合青岛银行、中原银行、江西银行、广州农商银行共同发起设立了“区域银行+战略合作联盟”，之后又引入了天星银行、华美银行等优秀成员单位，共同携手致力于推动金融科技赋能传统金融业务，打造科技金融、智慧金融、普惠金融和绿色金融新模式，促进联盟成员国际化创新式发展及资源共享合作。