尚乘交易 | 尚乘助力金辉控股成功完成香港联交所上市

近期，中国大型房地产开发商金辉控股（集团）有限公司（“金辉控股”或“公司”，股票代号：9993）成功在香港联交所主板挂牌上市。公司是中国房地产企业前40强中唯一未上市的两家房企之一，也是今年截止目前为止香港市场最大的一单地产企业IPO。尚乘担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力金辉控股圆满完成本次上市，成功登陆国际资本市场。

本次交易是尚乘集团2020年以来完成的第12单首次公开发行及第2宗地产行业首次公开发行项目，也是继今年6月，尚乘集团作为联席账簿管理人助力金辉控股成功完成2.5亿美元3.25年高级债券发行后第二次与公司进行合作，彰显了客户对尚乘的信任及尚乘服务中国领先的房地产公司实现境外资本市场融资的强大实力，也进一步体现了尚乘致力于与客户保持长期友好合作关系，与客户共同发展携手共赢的精神。

金辉控股本次全球共发售6亿股股份，每股以4.3港元定价，绿鞋前发行规模为3.3亿美元。金辉控股是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓著的大型地产开发商。经过逾20年的发展，金辉控股已将业务扩展至中国五大经济发展势头强劲的区域，即长三角、环渤海、华南、西南及西北。公司于2020年在中国房地产协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心授予的「2020年中国房地产开发商前五十强」中位列第36名，并为「中国房地产开发商综合实力前十强」。

在过去的2017年、2018年和2019年三个财政年度，金辉控股的营业收入分别为117.77亿、159.71亿和259.63亿元人民币，复合年增长率为48.48%。金辉控股同期分别实现净利润22.21亿元、23.00亿元和26.90亿元，复合年增长率为10.04%，利润持续稳健增长。

尚乘集团作为亚洲领先的综合性金融企业集团，一直致力于为客户提供开放、创新、多元化、专业性的金融服务，曾多次成功助力数家中资房企成功发行境外美元债，深入理解地产客户需求。同时，尚乘为包括奥园健康生活（3662.HK）、烨星集团（1941.HK）在内的多个房地产客户旗下物业管理公司港股IPO保驾护航，彰显了尚乘在国际资本市场上的影响力及高效的执行力。

2020年6月，尚乘完成了首单房地产信托项目，成功助力大信商用信托（SGX: CEDU）成功完成9,400万新元股权配售发行，标志着尚乘继在香港及美国市场建立稳固的领先地位后，成功进军新加坡资本市场的重大发展里程碑。尚乘也多次服务包括远东发展、新世界、新鸿基公司、富豪酒店集团等香港传统豪门和蓝筹企业的资本市场交易。

尚乘集团既是房地产企业的融资伙伴，也是商业房地产领域的活跃投资者。2019年9月，尚乘集团旗下房地产板块尚乘地产发展集团以2.89亿新元的价格从OUE手中收购了新加坡地标性大厦Oakwood Premier AMTD Singapore；2019年12月，尚乘地产再下一城，以6亿港币对价收购了香港上环地标式建筑富薈上環II酒店，完成第二单并表收购项目。