尚乘交易 | 尚乘助力中汇集团完成 4.65 亿港元股权配售

2021年1月13日，尚乘成功助力大湾区最大的民办商科高等教育公司—中汇集团控股有限公司（“中汇集团”或“公司”，HKEX：382）完成配售5,330万股股份，总筹逾4.65亿港元。中汇集团本次的配售价为每股配售股份8.73港元，相当于配销协议日期前（包括该日）最后30个交易日平均收市价每股8.68港元约0.6%溢价。

本次发行是紧接着2019年尚乘作为全球协调人助力中汇集团成功在香港联交所主板挂牌上市后，尚乘再次与公司合作完成资本市场股权交易的项目，彰显了尚乘在深度服务核心客户方面所建立的长久合作关系，帮助客户在资本市场建立稳固的领先地位。同时这也是尚乘2021年开年以来完成的第2单教育股发行项目，彰显了尚乘在教育行业资本市场项目上有丰富的项目执行经验，圆满完成教育行业股权配售的雄厚实力。

中汇集团是大湾区领先的民办高等教育提供商，在中国和海外提供民办教育服务。公司拥有庞大的学生基础并以规模经济方式经营，在中国运营两家民办高等教育机构，于澳大利亚墨尔本运营一家民办职业教育机构。根据弗若斯特沙利文的资料，按2017/2018学年商务专业总入学人数计，公司在大湾区排名第一。截至2020年8月31日止年度，公司的在校学生人数为35,453名，旗下拥有5间国内外学校。

尚乘在教育行业资本市场项目上有丰富的项目执行经验，除大湾区第一民办商科高等教育集团中汇集团外，尚乘还曾助力智能音乐教育服务第一股、中国最大的古典音乐版权许可服务提供商库客音乐（NYSE:KUKE），浙江省领先的民办教育集团丽翔教育（NASDAQ：LXEH），中国领先的在线教育服务供应商新东方在线（HKEX: 1797），华中地区最大的民办高教集团春来教育（HKEX: 1969），及普华永道战略投资的、港股唯一的澳洲高等教育公司澳洲成峰高教（HKEX: 1752）等教育行业领先企业登陆国际资本市场。

尚乘集团也一直致力于推动大湾区、东南亚及更广地区的人才培育，将教育事业作为自身“IDEAS”（尚乘国际(AMTD International)、尚乘数科(AMTD Digital)、尚乘教育(AMTD Education)、尚乘地产(AMTD Assets)和尚乘专业服务(AMTD Services)）版图之一重点发展。尚乘与香港理工大学合作建立了香港第一所金融科技学院，并开设了第一个金融科技博士学位；与香港科技大学签署数字科技人才培养战略合作协议；与加拿大滑铁卢大学共同发起“全球人才培育博士后工作站”；参与投资英国九大公学之一的查特豪斯公学在英国以外的国际经营权；携手小米、新加坡管理大学和新加坡国立大学系统科学院共同发起数字金融领导力项目；与新加坡金融科技协会发起“尚乘全球金融科技培育计划”；联合滑铁卢大学、iQ4及新加坡金融科技协会，共同发起成立新加坡网络安全中心以培育网络安全人才；成为特许金融科技师专业资格证书（CFtP）项目的首位行业顾问支持金融科技人才培育。