尚乘交易 | 尚乘助力鑫苑置业完成1.7亿美元3年期债券发行

2021年1月18日，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助鑫苑置业有限公司（XIN:NYSE，以下简称“鑫苑置业”或“公司”）成功发行1.7亿美元3年期（前2年不可回售）高级固息债券（下称“交易”）。

公司在锁定坚实的基石订单后向市场宣布交易，最终以面值定价，发行的票面利率定为14.0%。尚乘在交易前为公司积极落实基石订单，协助公司最终圆满完成发行。

鑫苑集团成立于1997年，成立20余年来，鑫苑集团开辟了由地产开发、产城运营、融资代建、物业管理、商业管理、智慧科技等交织而成的全新版图。鑫苑始终秉承“品质地产”和“科技地产”的开发建设理念，连续15年跻身中国房地产百强企业。截至目前，鑫苑累计开发建设项目超过60个，累计开发面积超过2000万平方米，为超过20万业主提供了优质居所。作为首批赴美上市、进军海外的中国房地产企业，国际地产一直是鑫苑集团的重要业务，范围辐射美国纽约、洛杉矶，马来西亚等多个国家和地区，打造了一系列精品项目。