尚乘交易 | 尚乘助力新力控股完成2.5亿美元364天期高级绿色债券定价

2021年1月18日，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助新力控股（集团）有限公司（以下简称“新力控股”或“公司”）成功发行2.5亿美元364天期，收益率为9.125%，S规则高级绿色债券（下称“交易”）。本次交易是尚乘首次协助公司完成债券发行，以及公司历来首次在国际资本市场上发行绿色债券。

公司迅速抓住理想的发行窗口在一天内完成簿记定价。在宣布新发行的364天期债券初始价格指引为9.5%区间后，本次发行簿记增长十分迅速，在中午前账簿已达到15亿美元，账簿最高达到20亿，超额认购8倍。在投资人的热烈追捧下，本次交易最终价格指引收窄至9.125%，是公司历来发行利率和票息最低的一笔境外美元债发行。新力控股主体信用评级分别获得惠誉给予 B+ （展望稳定）、穆迪给予B2（展望稳定）、标普给予B（展望稳定）和联合国际给予BB-（展望正面）。

新力控股创办于2010年，历经10年的发展，已从区域龙头企业晋升全国30强房企。在战略布局上，新力控股聚焦江西、长三角、大湾区、中西部核心城市以及中国其他区域的潜力城市，成功进驻50多个城市。2019年11月15日，新力控股成功登陆香港资本市场，成为当时最年轻的香港上市内房企。2019年，公司分别在克而瑞、中国指数研究所和亿翰智库的中国内地房地产总销售排行榜中排名第36、第32和第31。