尚乘交易 | 尚乘助力复星国际完成5亿美元6年期债券发行

2021年1月20日，尚乘作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助复星国际有限公司（656.HK，以下简称“复星国际”或“公司”）成功发行5亿美元6年期（前4年不可赎回）高级固息债券（下称“交易”）。

本次交易是尚乘第六次在国际资本市场上服务复星国际及复星系子公司，其中包括之前先后三次协助复星国际完成境外美元债发行、复星旅文（1992.HK） 4.5亿美元港股IPO，以及复宏汉霖（2696.HK）4.4亿美元港股IPO。

本次交易以5.45%区间开簿，受到了投资人的热烈追捧。账簿在最高达35亿美元，超额认购7倍，令最终定价相较初始价格指引收窄40个基点到5.05%。本次交易是公司历来发行利率和票息率最低的一笔美元债发行，也是公司现有美元债券中年期最长的一笔。

复星国际是一家创新驱动的家庭消费产业集团，业务覆盖医药、房地产开发、钢铁、矿业、零售、服务业及战略投资领域。公司于2007年在香港联交所主板上市。公司2019年总收入达到人民币1,430亿元，截至2019年12月31日，公司总资产达人民币7,157亿元，位列2020福布斯全球上市公司2000强榜单第371位。复星国际在2020年《财富》中国500强中排名第73位，在2020中国民营企业500强榜单发布，复星国际有限公司位列第32位。